Så delar du trattar och webbplatser mellan underkonton
Att dela en tratt eller webbplats med en klient eller teammedlem är ett snabbt och effektivt sätt att överföra projekt utan att manuellt bygga om dem. Oavsett om du lämnar över en färdig webbplats, flyttar en tratt från en testmiljö till en live-miljö eller samarbetar med ditt team, gör delningsfunktionen processen sömlös. Så här gör du.
Öppna delningsknappen
Navigera till tratt eller webbplats du vill dela, välj sedan treprickarsåtgärdsknappen och klicka på Dela.
Generera delningslänken
När du klickar på delningsknappen genereras en länk. Denna länk kan konfigureras för att ge åtkomst till alla med länken, eller den kan begränsas till användare inom ett specifikt underkonto eller en byrå.
Kopiera och dela länken
Kopiera den genererade länken och dela den med avsedd mottagare. Mottagaren måste vara användare av CRM för att länken ska fungera.
Mottagaren lägger till tratt eller webbplats
När mottagaren klickar på länken uppmanas de att lägga till tratt eller webbplats i sitt konto genom att klicka på knappen “Lägg till tratt” eller “Lägg till webbplats”.
Kloningsprocess
De kan byta namn och välja upp till tre (3) underkonton de vill lägga till den i. Mottagaren slutför processen genom att klicka på “Klona tratt”, vilket effektivt flyttar projektet från ett underkonto till ett annat.
Praktiska exempel och användningsfall
- Byrå till klientöverföring: Efter att ha slutfört en webbplats för en klient inom ett testkonto kan en byrå dela den färdiga produkten med klienten, så att de enkelt kan lägga till den i sitt konto.
- Test till driftsättning: Designers kan flytta trattar från ett testunderkonto till en live-miljö efter att ha säkerställt att allt fungerar som avsett.
- Samarbete mellan team: Team inom en byrå kan dela trattar och webbplatser sinsemellan för granskning, feedback eller vidareutveckling.
Att dela trattar och webbplatser inom ditt CRM-system är ett enkelt men kraftfullt sätt att förbättra arbetsflödeseffektiviteten. Oavsett om du överför färdiga projekt till klienter, migrerar trattar från test till live-miljöer eller samarbetar inom ett team, effektiviserar delningsfunktionen processen.
Felsökning och vanliga frågor
- Vad händer om mottagaren inte kan lägga till tratt eller webbplats? Se till att mottagaren är användare av CRM och att delningslänken inte har begränsats till ett specifikt underkonto eller en byrå.
- Kan jag återkalla åtkomst till en delad tratt eller webbplats? Ja, du kan ta bort delningsbehörigheter när som helst genom att öppna delningsinställningarna och inaktivera länken.