Workflow-åtgärder

Workflow Actions är ryggraden i automation och låter dig definiera vad som händer efter att ett workflow utlösts. Medan Triggers definierar startpunkten för all automation avgör åtgärderna stegen som följer, vilket eliminerar repetitiva manuella uppgifter. Från att skicka e-post och SMS till att uppdatera kontaktuppgifter och meddela ditt team säkerställer workflow-åtgärder att dina affärsprocesser körs smidigt och effektivt.

Genom att förstå utbudet av tillgängliga åtgärder och hur du använder dem kan du skräddarsy workflows för att möta dina specifika behov och maximera produktiviteten. Låt oss utforska kategorierna av tillgängliga åtgärder och hur du lägger till workflow-åtgärder.

Lägga till workflow-åtgärder

För att börja, klicka på ”+“-ikonen i din workflow builder. Välj därefter den åtgärd du vill lägga till i ditt workflow. Workflow-åtgärder är kategoriserade för att göra det enklare att hitta rätt för dina behov.

Kategorier av workflow-åtgärder

Recent Actions: Detta avsnitt innehåller dina senast använda åtgärder.
Contact Actions: Hantera och uppdatera kontaktuppgifter, till exempel att lägga till eller ta bort taggar, uppdatera anpassade fält eller ändra kontaktstatus. Dessa åtgärder är viktiga för att hålla dina CRM-data korrekta och uppdaterade.
Custom Objects: Hantera och uppdatera objekt- eller kontaktassocierade poster.
Communications Actions: Automatisera interaktioner genom att skicka e-post, SMS eller initiera samtal. Dessa åtgärder hjälper till att effektivisera kommunikationen med leads, kunder eller interna teammedlemmar.
Send Data Actions: Dela information med externa system med integrationer eller webhooks. Dessa åtgärder är idealiska för att synkronisera data mellan plattformar eller utlösa externa tjänster.
Internal Actions: Meddela teammedlemmar om viktiga händelser eller uppdateringar, tilldela uppgifter eller lägg till anteckningar i poster. Detta säkerställer att alla hålls informerade och att workflows förblir samarbetsinriktade.
Workflow AI Actions: Utnyttja AI för att analysera data, förutsäga resultat eller föreslå nästa steg inom ett workflow. Dessa åtgärder tillför intelligens till din automation.
Eliza Actions: Automatisera processer specifikt relaterade till Eliza, den inbyggda AI-assistenten, till exempel att utlösa Eliza för kundsupport eller schemalägga svar.
Appointments Actions: Hantera bokningsrelaterade uppgifter, som att bekräfta eller avboka bokningar, skicka påminnelser eller uppdatera kalenderhändelser.
Opportunity Actions: Uppdatera opportunity-steg, tilldela opportunities till teammedlemmar eller spåra försäljningspipelinens framsteg.
Payments Actions: Automatisera betalningsrelaterade uppgifter, till exempel att skicka fakturor, spåra betalningar eller utfärda återbetalningar.
Marketing Actions: Utför marknadsföringsuppgifter som att lägga till kontakter i kampanjer, skicka kampanjmejl eller spåra kampanjengagemang.
Affiliate Actions: Hantera affiliate-programworkflows, inklusive att spåra hänvisningar, beräkna provisioner eller skicka utbetalningar.
Membership Actions: Hantera medlemskaprelaterade uppgifter som att bevilja eller återkalla åtkomst, uppdatera prenumerationsstatusar eller hantera förnyelser.
IVR Actions: Integrera interaktiva röstsvar (IVR)-uppgifter, till exempel att dirigera samtal baserat på inmatning eller tillhandahålla automatiserade röstsvar.
Certificate Action: Generera och distribuera certifikat för kurser, evenemang eller prestationer.
AI Actions: Hantera kundkommunikation med din Conversation AI.
Communites Actions: Automatisera åtgärder inom community-plattformar, till exempel att skicka aviseringar eller hantera community-roller.
Company Actions: Hantera och uppdatera poster kopplade till ett Company i systemet.
Voice AI Actions: Hantera kundens verbala kommunikation med dina Voice AI Agents.

Actions Search Bar

För att snabbt hitta en specifik åtgärd, använd Actions Search Bar högst upp i workflow buildern. Skriv helt enkelt in namnet på åtgärden så visas den i rullgardinsmenyn, vilket sparar tid.

Workflow Action Cards

När du väljer en åtgärd visas den som ett workflow action card i buildern. Dessa kort representerar visuellt varje steg i ditt workflow. För att säkerställa att ditt arbete inte går förlorat, gör det till en vana att spara dina framsteg regelbundet.

Workflow actions förvandlar enkla triggers till kraftfull automation och låter dig anpassa processer som möter dina affärsbehov. Med kategorier från kommunikation till AI-drivna åtgärder säkerställer flexibiliteten hos workflow-åtgärder att du kan effektivisera uppgifter, förbättra effektiviteten och förbättra kundupplevelser.

Vanliga frågor

Q: Is there a limit to the number of actions I can add?

A: Ja. Det maximala antalet åtgärder är 600 för både standard- och advanced builders.

Q: What happens if I exceed the action limit?

A: När du har passerat gränsen får du ett felmeddelande som visar exakt hur många åtgärder du har lagt till (till exempel 620/600).