Hur man schemalägger ett möte i mobilappen

Möten är ett utmärkt sätt att hantera kundrelationer; de låter dig organisera din dag, utlösa arbetsflöden för automatiserad hantering och förbättra relationen. När du behöver hantera det här på språng kanske du inte har tillgång till skrivbordsversionen av ditt CRM. Låt oss se hur du schemalägger ett möte direkt i din mobilapp.

Schemalägga ett möte

Börja med att gå till fliken Calendars, markerad med kalenderikonen.

I kalenderavsnittet, klicka på plusikonen för att lägga till ett möte.

Välj “Schedule Appointment” bland alternativen.

Kontaktlistan öppnas så att du kan välja vem som ska delta i mötet.

Välj kalendern du vill använda för mötet.

Om det behövs, använd rullgardinsmenyn för att välja en specifik teammedlem för mötet.

Ställ in tidszonen som mötets tid ska baseras på.

Välj datum och tid för mötet. Om du använder “Custom” kan du ställa in det manuellt.

Ange en mötestitel och beskrivning.

Ange mötesplatsen. Det blir kalenderns plats som standard, men du kan ändra det genom att välja Custom.

Klicka på Save för att lägga till mötet i kalendern.

Ett bekräftelsemeddelande visas längst ner i appen.

Och där har du det – nu kan du enkelt schemalägga möten på språng!