Hur man skapar en faktura automatiskt efter att ett dokument/kontrakt har undertecknats

En faktura skapas automatiskt när en potentiell lead undertecknar ett dokument eller kontrakt. Den här fakturan kopierar förslagets rader, skatter och rabatter.

Genom att använda alternativet Visa faktura i vyn Slutförd lista kan du nu enkelt kontrollera fakturan, göra ändringar vid behov och skicka den till kunden för betalning. Om det inte finns några produktrader kommer ingen faktura att göras. Om det finns flera produktlistor kommer en kombinerad faktura att visa alla rader och rabatter.

Automatic Invoice Creation

För att komma igång, navigera till Inställningar under avsnittet Dokument och kontrakt > Alla dokument och kontrakt i kategorin Betalning.

Produktfakturering

• Direktbetalning: När Aktiverad användare omdirigeras till fakturan direkt efter att ha undertecknat ett dokument eller kontrakt. Detta kommer att minska väntetiden för dem att få en faktura i sin e-post och sedan slutföra betalningen.
• Produktfakturering: Detta alternativ avgör om fakturor kopplade till produkter i dokumentet skickas automatiskt. När Tuggled On kommer systemet automatiskt att generera och skicka fakturan efter att dokumentet är klart. Om av, kommer fakturan fortfarande att skapas, men den kommer att sparas som ett utkast, vilket ger dig möjlighet att granska eller manuellt skicka den senare. Detta ger mer kontroll över faktureringsprocessen.