Documents & Contracts i mobilappen

Du kan enkelt skapa och skicka dokument eller kontrakt direkt från mobilappen med fördefinierade mallar. Funktionen håller dig produktiv på språng och ger sömlös åtkomst till mallar för snabb dokumentgenerering och distribution.

📌Important Note: Innan du använder funktionen i mobilappen, se till att dina dokumentmallar är sparade på webbplattformen eftersom mobilappen för närvarande inte stöder att skapa mallar från scratch.

Så fungerar det

Komma åt Documents and Contracts

Öppna mobilappen och klicka på Apps-menyn. Tryck på Documents and Contracts i listan.

Visa befintliga dokument och mallar

Bläddra i All Documents för att se utkast och skickade dokument.

Byt till fliken Templates för sparade mallar.

Skapa ett nytt dokument

Tryck på den flytande ”+“-knappen nere till höger på All Documents-skärmen.

Välj en dokumentmall från biblioteket och gå vidare till nästa steg.

Uppdatera dokumentnamnet och lägg till nödvändiga kontakter.

Valfritt: Lägg till artiklar från Product Catalog

Inkludera artiklar om du skapar en offert eller estimate.

📌Note: Det här steget är valfritt och kan hoppas över.

Granska och skicka

Granska dokumentdetaljerna noggrant och lägg till rabatt om tillämpligt. Skicka sedan dokumentet via e-post eller generera en unik länk.

Med funktionen kan du hantera kontrakt effektivt genom att komma åt, skapa och skicka dem direkt från mobilenheten.

Utnyttja mobilappens dokument- och kontraktshantering för ökad produktivitet och flexibilitet. Oavsett om du slutför kontrakt eller skickar offerter kan du arbeta sömlöst när som helst, var som helst.