Typform åtgärder och utlösare i arbetsflöden
Typeform-integrationen tillåter arbetsflöden att reagera direkt när ett Typeform skickas och utföra uppgifter direkt från din automatisering. Genom att använda utlösaren för ny post kan arbetsflöden börja i samma ögonblick som en inlämning tas emot. Du kan också utföra åtgärder som att skapa nya formulär, duplicera befintliga formulär eller söka efter tidigare svar – hjälpa team att automatisera introduktion, insamling av feedback och databerikning utan manuell inblandning.
Viktiga fördelar
- Formuläroperationer i skala: Skapa eller duplicera formulär automatiskt, så att varje klient eller projekt kan ha sin egen kopia.
- Användning av svar: Sök i historiska formulärsvar för att anpassa uppföljningar och berika kontaktuppgifter.
Utlösare och åtgärder
Installationsinstruktioner
Anslutande typform
Öppna din arbetsflödesbyggare och klicka på + Lägg till utlösare eller + Lägg till åtgärd, sök sedan efter Typform och välj önskad utlösare eller åtgärd.
Klicka på Anslut nu, logga in på Typeform och auktorisera åtkomst.
Annars navigerar du till Inställningar → Integrationer, letar reda på Typeform och slutför OAuth-anslutningen, och notera att anslutningarna är arbetsytaspecifika.
Bygg ditt arbetsflöde
Lägg till utlösaren New Entry (Instant) och välj önskat formulär i formulärfiltret.
Lägg till Typeform-åtgärder som att skapa eller duplicera formulär eller söka efter svar.
Mappa formulärfält till kontakt- eller uppgiftsposter efter behov, lägg till uppföljningsåtgärder som att skicka e-postmeddelanden, aviseringar eller skapa uppgifter, och publicera sedan arbetsflödet och skicka in en testpost för att verifiera framgångsrik exekvering.
Användningsfall
Användningsfall 1: Automatisera uppgiftsskapande och teamavisering
Mål: Skapa automatiskt en uppgift, uppdatera kontaktinformation och meddela teamet när ett typformulär skickas.
- Setup: Trigger = Ny post (Omedelbar), Filter = Formulärnamn “Client Onboarding Form,” Actions = Skapa uppgift, Uppdatera kontaktfält, Skicka internt meddelande.
En ny klient fyller i introduktionsformuläret och utlöser uppgiftsskapande, kontaktuppdatering och teamavisering direkt.
Användningsfall 2: Skapande av villkorlig uppgift baserat på formulärsvar
Mål: Skapa dokument automatiskt, kontrollera inlämningsvärden och utlösa olika åtgärder baserat på svarsdata.
- Inställning: Utlösare = Ny post (Omedelbar), Filter = Formulärnamn “Formulär för beställning”, Åtgärder = Skapa dokument, Villkorlig förgrening, Uppdatera kontaktfält, Skicka meddelanden.
En kund skickar en beställning; om exakt tre artiklar beställs uppdateras kontaktuppgifter, meddelanden skickas och bekräftelsemail utlöses. Annars avslutas arbetsflödet utan ytterligare åtgärder
.Användningsfall 3: Automatisera dokumentskapande och meddelanden om pipelineändringar
Mål: Sök efter befintliga Typeform-svar när ett affärstadium ändras, skapa eller duplicera dokument och meddela teamet eller klienten.
- Setup: Trigger = Pipelinestadiet ändrat, Filter = Pipeline “Client Onboarding Pipeline,” Actions = Söksvar, Skapa eller duplicera dokument, Uppdatera kontaktfält, Skicka meddelanden.
När en affär flyttas till “Onboarding” söker systemet efter tidigare svar. Om det hittas skapas ett nytt dokument, kontaktuppgifter uppdateras och meddelanden skickas. Om inget finns dupliceras ett nytt formulär och meddelanden utlöses.
Genom att integrera Typeform med ditt automationssystem kan teamen svara omedelbart på inlämningar, automatisera uppgiftsskapandet och effektivisera klientintroduktion eller insamling av feedback. Genom att minska den manuella ansträngningen och centralisera verksamheten säkerställer denna integration en snabbare och mer effektiv process samtidigt som noggrannhet och konsekvens i alla arbetsflöden bibehålls.
Vanliga frågor
Behöver jag ett betalt Typeform-konto?- Nej. Gratis och betalda konton stöds, även om gränser för Typeform-plan (t.ex. svar, varumärkesbyggande) fortfarande gäller.
Är Typeform-steg premiumfakturerade?
- Ja, varje trigger och åtgärd räknas mot standardutförandedebitering.
Var visas nya eller dubblerade formulär?
- Formulär skapas i den anslutna Typeform-arbetsytan som är länkad till det auktoriserade kontot.
Hur felsöker man fel?
- Kontrollera exekveringsloggarna för fel som ogiltigt formulär-ID eller utgången auktorisering. Återanslut Typeform och testa igen om det behövs.