Services V2 i mobilappen

Bokningar är ett utmärkt sätt att hantera kundrelationer – de organiserar dagen, triggar arbetsflöden och förbättrar schemat. När du behöver hantera detta i farten kanske du saknar desktop-versionen av CRM. Så här bokar du tjänster direkt i mobilappen.

Boka en tid

Gå till fliken Calendars via kalenderikonen.

Klicka på plusikonen för att lägga till en bokning.

Välj “Service Appointment”.

Öppna Name-menyn och välj kunden.

Om tjänsterna finns på flera platser väljer du plats för bokningen.

Klicka ”+ Add Service” för att välja tjänster.

Efter val av tjänster kan du lägga till varianter eller add-ons (1), välja provider (2) eller ange kupongkoder (3).

Välj datum och tid.

Tryck Schedule Booking för att slutföra.

När bokningen är klar kan du trycka på den för att se detaljer.

Du får en fullständig sammanfattning med:

• Kunduppgifter.
• Tjänsteuppdelning.
• Tid, pris och rabattinfo.

Befintliga servicebokningar

För att se befintliga bokningar klickar du på kalenderväljaren överst.

Under Calendars byter du till Services och kryssar i en eller flera tjänster för att filtrera kalendern.

Kalendervyn visar då endast bokningar för valda tjänster.

Oavsett om du visar, filtrerar, delar eller bokar – allt är utformat för att hålla dina tjänster organiserade och tillgängliga när som helst, var som helst.