Bemästra workflow-mallar

Workflow Recipes är färdiga mallar som ger en startpunkt för workflows i CRM. Mallarna täcker många affärsbehov, från bokning till långsiktig kundvård. Fördelen är flexibiliteten – de ger en solid grund som du kan anpassa helt.

Välj ett recept

Gå till Workflows under Automation, klicka ”+ Create Workflow” och sedan “Select from Template.”

Bläddra bland mallar och välj en som passar. Klicka “Choose Template” för att ladda den i workflow-byggaren.

Anpassa

Ändra mallen genom att lägga till eller ta bort steg, justera villkor och anpassa meddelanden till varumärke och mål.

Spara och publicera

Efter anpassning klickar du “Save.” Aktivera genom att växla workflow från Draft till Published.

Exempel på Workflow Recipes

• Appointment Booking and Confirmation: För verksamheter med bokningar – skickar bokningslänkar och bekräftelser automatiskt.
• Auto Missed Call Text-Back: Svarar automatiskt på missade samtal så leads engageras snabbt.
• Birthday Template: Personliga erbjudanden eller hälsningar på kunders födelsedagar.
• Email Drip Sequence: Nurturar leads över tid med automatiserade e-post.
• Fast Five: Omfattande lead-nurturing inom de kritiska första fem minuterna.
• Send Review Request: Ber automatiskt om omdömen efter köp eller tjänst.

Workflow Recipes förenklar automation. Du får färdiga mallar som du kan justera efter behov – uppföljning, bokningsbekräftelser eller engagemang på speciella dagar.

Felsökning och vanliga frågor

F: Hur redigerar jag ett Workflow Recipe efter att det skapats? 

• S: Öppna workflow-byggaren, välj workflow och gör ändringar. Spara och publicera om.

F: Kan jag använda flera recept i samma kampanj? 

• S: Ja, du kan kombinera element från olika recept.

F: Vad om ett recept inte passar min process exakt? 

• S: Recept är helt anpassningsbara – lägg till eller ta bort steg, ändra villkor och actions.