Utnämningsstatusutlösare

Utsättningsstatus-utlösaren är utformad för att aktiveras när ett möte schemaläggs eller statusen för ett möte har ändrats. Detta kommer att utlösa ditt arbetsflöde baserat på det mötesstatusfilter som användaren väljer. Denna funktion gör det möjligt för företag att skapa mer specialiserade arbetsflöden med olika grader av automatisering och anpassning baserat på de filter som används.

Lägg till utlösare för mötesstatus

För att börja klicka på Lägg till ny utlösare och välj Utnämningsstatus.

Alternativt kan du justera namnet på arbetsflödets utlösare. Välj sedan vem som ska registreras i arbetsflödet - kontakten, deras gäst(er) eller båda.

Lägger till filter

Händelsetyp

Med filtret “Händelsetyp” kan du välja den händelsetyp som du vill utlösa arbetsflödet: Normal, Återkommande, eller Val som helst för att aktivera utlösaren. Detta är det första triggerfiltret du väljer från; den är inställd som standard.

Utnämningsstatus är

Filtret “Mötestatus är” låter användare välja specifika utlösare att aktivera baserat på statusen för ett möte. Användare kan välja att utlösa arbetsflödet när:

• Nytt: Ett nyligen inbokat möte.
• Bekräftad: Utnämningen är bekräftad.
• Inställd: Mötet är inställt.
• Dök upp: Kunden eller prospekten deltog i mötet.
• No-Show: Kunden eller prospekten missade mötet.
• Ogiltig: Mötet är markerat som ogiltigt.

Skapad av/Ändrad av

Om du vill att utlösaren ska aktiveras när en modifiering görs på den kan du använda filtret Modified By. När du har valt det här filtret kan du välja ändringen som ska utlösa arbetsflödet: API, Customer, User, eller Workflow.

Har Tag

Du kan använda filtret “Har Tag” för att utlösa arbetsflödet när en mötesstatus har ändrats till en kontakt med en specifik tagg. När du har valt filtret Har tagg kommer du att se en rullgardinsmeny där du kan välja den tagg du vill använda.

I kalendern

Du kan använda “In Calendar-filtret” för att utlösa arbetsflödet när en mötesstatus har ändrats i en specifik kalender. När du väl har valt filtret I kalender kommer du att se en annan rullgardinsmeny där du kan välja den kalender du vill använda.

Till exempel har en försäljningsrepresentants kalender valts i filtret “I kalender”, och om en kund bekräftar ett möte i denna kalender, kommer arbetsflödet att utlösas.

I kalendergruppen

Du kan också använda filtret I kalendergrupp för att utlösa arbetsflödet när mötesstatusen har ändrats i en specifik kalendergrupp. När du har valt filtret I kalendergrupp ser du en rullgardinsmeny där du kan välja den kalendergrupp du vill använda.

Endast för grupperade kalendrar

Filtret Endast för grupperade kalendrar låter dig välja om arbetsflödet endast ska utlösas för gruppkalendrar. När du har valt filtret “Endast för grupperade kalendrar” kan du välja “Ja eller Nej” i rullgardinsmenyn.

Spara triggern när du är nöjd med dess konfiguration.

Utlösare för mötesstatus tillåter företag att automatisera arbetsflöden effektivt genom att utnyttja filter som mötesstatus, taggar, kalendrar och användarroller. Genom att anpassa dessa alternativ kan du skapa arbetsflöden skräddarsydda för dina unika operativa behov, vilket förbättrar teamets produktivitet och kundnöjdhet.