Documents & Contracts Builder

Documents & Contracts Builder låter dig designa mallar för kontrakt, avtal, fakturor och andra viktiga dokument. Använd verktyget för att skapa professionella dokument som matchar ditt varumärke och tydligt förmedlar nödvändig information.

För att komma åt Builder går du till avsnittet Documents & Contracts Templates i ditt konto. Där kan du skapa en ny mall eller välja en befintlig. Alternativt väljer du en utkastmall i kategorin All Documents & Contracts. I den här guiden använder vi en befintlig mall.

Name

Tilldela ett namn för mallen i det här fältet. Namnet kan uppdateras när som helst för att återspegla dokumentets syfte.

Add an Element

Lägg till textelement, olika media och interaktiva fält för att förbättra dokumentets funktionalitet och flexibilitet.

Pages

I fliken pages använder du drag-and-drop för att sömlöst ordna om dokumentets sidor.

Välj knappen ”+” för att lägga till en sida före eller efter den aktuella sidan.

Document Variable

Kom åt och hantera variabler kopplade till dokumentet. Document variables fungerar som platshållare i dokumentet och ersätts automatiskt med faktiska värden vid körning. Variablerna ger dynamisk innehållskontroll och är viktiga för mallar och automatisering.

Payment Settings

I det här avsnittet hanterar du betalning och fakturering för dokumentet. Välj om du vill lägga till en One-time or Recurring Invoice. Aktivera “Direct Payment” för att ta betalt direkt efter signering och växla “Send Invoice” för att e-posta fakturor vid signering; annars förblir de i utkast. När Auto Payment är aktiverat debiteras kortet som användes för första betalningen automatiskt för alla efterföljande betalningar.

Du kan lägga till ett betalningsschema i produktlistor och sätta betalningar baserat på signeringsdatum eller ett fast datum. Signerare ser betalningsplanens detaljer i produktlistan. Konfigurera första betalningsdatum, sätt återkommande betalningar per intervall eller fasta datum och välj procent eller fasta belopp för enkel betalningshantering och automatisering.

Settings

I Document Settings kan du aktivera “Override Email Configuration” för att anpassa “From Name and Email.” Du kan också ange Email Subject och välja Email Template. Med Enable Redirection to Custom URL kan kunder omdirigeras till en anpassad URL när de signerar ett dokument eller slutför en betalning. Omdirigering kan sättas globalt för alla documents and contracts, eller per mall. Välj hur länken öppnas – i befintlig flik eller ny flik – för en smidigare kundupplevelse.

Du kan också ladda upp filer som bilagor i utgående e-post. Oavsett om e-post skickas manuellt eller via arbetsflöde levereras valda filer som vanliga bilagor – fullt synliga och nedladdningsbara direkt i mottagarens inkorg. Dra och släpp filer eller bläddra på enheten. Stödda format: SVG, PNG, JPG och PDF, max 15 MB per fil.

Typography

Förfina textelement genom att justera typsnitt, storlek och olika stylingalternativ. Det låter dig anpassa texten till varumärkets identitet och förbättra estetik och läsbarhet.

Alignment

Kontrollera placeringen av text och andra element. Du kan justera innehåll till vänster, center eller höger beroende på designbehov.

Further Customizations

Add Line Height: Justera vertikalt avstånd mellan textrader för bättre läsbarhet och layout.
Disc List: Skapa en punktlista med disc-formade punkter.
Text Color: Ändra färg på markerad text.
Format Selected: Tillämpa specifik formatering på markerad text.
Custom Values: Lägg till anpassade värden som dynamiskt ersätts vid dokumentgenerering.