Lägg till kontakt

Din CRM gör det enkelt att hålla kundkontakter organiserade. När ett SMS, samtal, Facebook/Instagram/GMB meddelande eller e-post tas emot från en potentiell kund, lägger systemet automatiskt till dem i dina kontakter. Du kan dock mata in kontaktinformation manuellt genom att klicka på knappen “Lägg till kontakt” längst upp till höger på kontaktsidan.

När du klickar på knappen visas en sida där du kan ange kontaktuppgifter.

Lägger till nya kontakter

1. Kontaktbild: Här kan du ladda upp ett foto av varje kontakt som ett sätt att identifiera dem, speciellt om du har kunder som bär samma namn. Den föreslagna storleken är 512*512px och inte större än 2,5 Mb.

2. Förnamn: Ange kontaktens förnamn i detta utrymme för att enkelt identifiera kontakten.

3. Efternamn: Lägg eventuellt till kontaktens efternamn.

4. E-post: Ange kontaktens primära e-postadress här. Lägg till flera e-postadresser genom att klicka på knappen ”+ Lägg till e-post”.

5. Telefon: Ange kontaktens primära kontaktnummer här. Inkludera flera telefonnummer genom att klicka på knappen ”+ Lägg till telefonnummer”.

6. Kontakttyp: Du kan tilldela kontakten som antingen en lead eller kund för att segmentera dem baserat på deras nuvarande status inom ditt företag.

7. Tidszon: Välj den tidszon som din kontakt befinner sig i. Detta hjälper dig eller dina användare att veta när det är bäst att kontakta dem.

8. DND Alla kanaler eller vissa kanaler: Aktivera funktionen Stör ej för alla sociala kanaler eller några av kanalerna baserat på kontaktens föredragna kommunikationssätt.

Granska kontaktuppgifterna och klicka sedan på Spara för att slutföra tillägget. Om du tänker lägga till en annan kontakt, fortsätt och klicka på knappen “Spara och lägg till en annan” för att lägga till kontakten i din lista och rensa fälten i formuläret för att lägga till kontakt.

Din kontakt kommer nu att visas i listan med sitt eget kontaktkort, där du kan lägga till anteckningar, uppgifter och möten, spåra deras anmälda kurser och mer.