Så integrerar du QuickBooks

Automatisk synk av kunder, fakturor och betalningar med QuickBooks.

Settings > Integrations > QB Connect.

Välj om alla QuickBooks-fakturor ska importeras, Next. Kontakter importeras som standard vid första koppling.

Datumintervall för fakturor.

Send Review Requests av som standard — Connect.

Logga in i QuickBooks.

Funktioner

• Synkar nya kontakter från QuickBooks
• Review request efter första betalda faktura (om aktiverat)
• Sales receipts för CRM-betalningar
• Envägssync av fakturor CRM → QuickBooks

Sales receipts skapas/uppdateras vid matchande e-post. Nya kunder skapas i QuickBooks vid behov.