Ta bort följare från Opportunity Action

När den utlöses tar åtgärden Ta bort följare från möjlighet bort de angivna användarna från möjlighetens följare. Om alternativet “Ta bort alla följare” är aktiverat tas alla följare som är kopplade till möjligheten bort, oavsett vilka användare som anges i fältet Användare. Den här funktionen är särskilt användbar för att effektivisera följarlistor eller se till att endast relevanta intressenter förblir tilldelade en möjlighet.

Hur det fungerar

Navigera till Automation > Arbetsflöden och skapa sedan ett nytt arbetsflöde från början eller öppna ett befintligt möjlighetsbaserat arbetsflöde.

Lägg till relevanta möjlighetsutlösare eller åtgärden “Hitta möjlighet”.

📌Note: Den här åtgärden kräver en möjlighet att vara i sammanhanget – antingen utlöst direkt av en utlösare av en möjlighetsarbetsflödesutlösare eller genom ett tidigare “Hitta tillfälle”-steg. Om ingen möjlighet hittas kommer åtgärden inte att utföras.

Lägg sedan till åtgärden “Ta bort följare från möjlighet”.

Åtgärdsnamn

Lägg till en unik etikett för att identifiera detta steg i ditt arbetsflöde.

Användare

Välj en eller flera användare som ska tas bort från möjlighetens följare. Om en användare för närvarande inte är en följare görs ingen ändring för den användaren.

Ta bort alla följare

Aktivera växeln Ta bort alla följare för att återställa de följare som tilldelats möjligheten.

Slutligen, spara åtgärden och aktivera arbetsflödet för att automatisera processen efter behov.

Genom att automatisera denna process kan du effektivt hantera de användare som har tillgång till en möjlighet, och hålla följarlistan strömlinjeformad och relevant för det aktuella skedet av möjligheten.

Kantfodral

• No Opportunity in Context: Om arbetsflödet inte utlöses av en möjlighet och det inte finns något föregående steg för Hitta möjlighet, kommer åtgärden att hoppas över.
• Multiple Opportunities: Om steget Hitta möjlighet identifierar flera möjligheter, kommer endast en (antingen den tidigaste eller senaste, beroende på din konfiguration) att påverkas.
• Non-Followers: Om en angiven användare för närvarande inte följer möjligheten, kommer ingen ändring att ske för den användaren.
• Remove All vs. Specific Users: Om Ta bort alla följare är aktiverat kommer systemet att bortse från den specifika användarlistan och ta bort alla följare som är associerade med möjligheten.

Exempel

Scenario: Ett arbetsflöde är utformat för att ta bort tilldelningen av en grupp användare från en avslutad möjlighet, vilket säkerställer att endast möjlighetens ägare förblir en följare.

Trigger: En möjlighet övergår till “Stängt”-stadiet.

Action: Hitta möjlighet

• Filters: Status är “Stängd”

Action: Ta bort följare från möjligheten

• Action Name: “Rensa följare från sluten affär”
• Users: “Säljteam A”, “Säljteam B”
• Remove All Followers: Inaktiverad (för att endast ta bort de angivna användarna)

I det här exemplet, när steget Hitta möjlighet identifierar den stängda möjligheten, tar åtgärden Ta bort följare från möjligheten bort de angivna användarna från följarlistan. Om avsikten var att rensa alla följare skulle detta uppnås genom att aktivera Ta bort alla följare.