Hur man redigerar en aktiv återkommande faktura

En avgörande del av att växa ditt företag är att förbättra och växa. Detta innebär oundvikligen att du kommer att stöta på förändringar i hur du sköter saker, inklusive dina återkommande fakturor. Genom att ändra dina fakturor efter behov säkerställer du att din fakturering förblir korrekt och i linje med din nuvarande verksamhet utan att starta om din faktura helt.

Redigera den återkommande fakturan

Navigera till området Återkommande fakturor under fliken Fakturor och uppskattningar i avsnittet Betalningar.

Klicka på ikonen med tre punkter bredvid den aktiva eller schemalagda fakturan du vill redigera och välj alternativet Visa.

Ändra frekvens, datum eller produkter/tjänster efter behov.

När du är nöjd med ändringarna klickar du på Spara i det övre högra hörnet.

Detta kommer att uppmana dig att slutföra och skicka den uppdaterade fakturan.

Vad kan du ändra?

När du redigerar återkommande fakturor kan du ändra följande detaljer:

• Frekvens: Justera faktureringscykeln (t.ex. veckovis, månadsvis, årligen) för dina befintliga återkommande fakturor.
• Datum: Uppdatera start- och slutdatum för schemalagda fakturor för att anpassas till ändringar i serviceperioder eller avtal.
• Produkter eller tjänster: Lägg till, ta bort eller ändra produkterna och tjänsterna som anges i aktiva eller schemalagda återkommande fakturor för att återspegla ändringar i dina erbjudanden eller kundkrav.
• Automatiska e-postvarningar: När automatisk betalning är aktiverad i en redigerad återkommande faktura kommer det automatiskt att utlösa ett e-postmeddelande till användaren.
• Personaliseringsalternativ: Inom fakturainställningarna kan du skräddarsy innehållet i dessa e-postmeddelanden för att passa ditt varumärkes röst.

Anpassa e-postmeddelanden

Öppna dina fakturainställningar.

Gå till kundmeddelanden under alternativet Meddelanden.

Redigera meddelandet om ändrat belopp för automatisk betalning för att ändra ämnesraden, meddelandetexten och andra relevanta detaljer i e-postmeddelandet.

Och där har du det! Nu kan du ändra dina återkommande fakturor efter behov samtidigt som du säkerställer att kunderna informeras om ändringarna, vilket ger ett mer flexibelt tillvägagångssätt för fakturering och skapar ett system som förändras längs din verksamhet.