Hur man konfigurerar kontakt-till-kontakt-association
Contact Associations ger dig möjlighet att länka kontakter på ett sätt som återspeglar deras unika relationer. Denna funktion möjliggör användning av anpassade etiketter för att definiera och organisera associationer, vilket erbjuder ett tydligare och mer strukturerat sätt att hantera kontaktförbindelser. Effektiv hantering av kontaktrelationer är nyckeln till att förbättra kommunikation och operativ effektivitet.
Viktiga funktioner
- Hantera associationetiketter: Användare har full kontroll över sina associationetiketter, vilket möjliggör skapande av nya etiketter samt möjlighet att redigera eller ta bort befintliga, vilket säkerställer full flexibilitet i hanteringen av kontaktrelationer.
- Anpassade kontaktassociationer: Användare kan associera kontakter med anpassade etiketter som “Parent” eller kombinationer som “Mother-Daughter” eller “Manager-Employee”. Dessa anpassade etiketter hjälper till att definiera relationer med större precision.
- Visa länkade kontakter: Ett dedikerat avsnitt i kontaktens detaljvy visar alla länkade kontakter, grupperade efter sina associationetiketter, vilket ger en tydlig översikt över relaterade kontakter.
Så fungerar det
Skapa associationer
För att skapa anpassade etiketter för Contacts, gå till Settings > Objects och klicka sedan på standardobjektet Contacts.
Hitta knappen ”+ Create Association” i det övre högra hörnet och klicka på den för att börja skapa en ny association.
Välj kontaktobjektet att associera, välj sedan antingen en enkel etikett eller ett par etiketter och ge dem ett namn.
Valfritt, ange ett internt namn för din etikett. Observera att när namnet har sparats kan det inte ändras.
Definiera sedan antalet tillåtna relationer mellan objekt i din Custom Objects-konfiguration.
- One-to-One: Varje objekt är associerat med exakt ett annat objekt.
- One-to-Many: Ett enskilt objekt är associerat med flera andra objekt.
- Many-to-Many: Flera objekt kan associeras med flera andra objekt.
- Custom (One-to-N): Ange en anpassad gräns för antalet associationer per objekt.
När denna gräns har nåtts visas ett felmeddelande om det görs ett försök att länka ytterligare kontakter med etiketten.
Förhandsgranska slutligen etikettkonfigurationen och klicka på Save för att behålla dina ändringar!
Associationetiketterna visas sedan i Contacts Association-listan och kan redigeras eller tas bort via åtgärdsmenyn med tre punkter.
Länka och visa länkade kontakter
För att länka en associationetikett till en kontakt, öppna kontaktens detaljsida och navigera till avsnittet “Associations” i högra panelen.
Klicka på Add bredvid Contacts för att länka en kontakt.
Välj kontakt(er) att associera och välj relevanta etiketter för relationen.
Den/de associerade kontakten/kontakterna visas sedan i kontaktens detaljer, och den länkade kontakten återspeglar parningen i sin ände.
Med möjligheten att hantera flera associationer och behålla flexibilitet i etikettering stödjer denna funktion förbättrad dataorganisation och hjälper användare att upprätthålla tydliga och strukturerade kontaktposter.
📌Obs: En kontakt kan ha upp till 10 anpassade etiketter, vilket möjliggör att flera relationsassociationer kan etableras och spåras samtidigt.