Hur man skapar ett objekt med hjälp av mallar

Anpassade objekt hjälper dig att organisera din CRM med branschspecifika konfigurationer. Men att ställa in dem korrekt är ett tidskrävande jobb. Låt oss lära oss hur du hoppar över installationen och börjar arbeta direkt med mallar. Varje mall kommer med färdiga anpassade objekt, fält (organiserade i mappar) och associationer för enkel användning.

Använda mallar

Börja med att komma åt dina kontoinställningar och gå till avsnittet Objekt. Klicka på + Lägg till anpassat objekt där.

Välj alternativet “Använd en mall” och klicka sedan på fortsätt.

Håll muspekaren över en mall för att förhandsgranska den eller välj den.

Om du förhandsgranskar en mall klickar du på Välj mall för att öppna tillgångslistan.

När du har granskat klickar du på importera objekt för att tillämpa den.

När importen är klar kommer dina objekt, relaterade fält och detaljer att läggas till under Anpassat objekt.

Detta gör det enklare än någonsin att lägga till anpassade objekt till din CRM, vilket säkerställer att du kan ställa in alla viktiga anpassade fält och associationer snabbt och effektivt. Så att du kan lägga mindre tid på att sätta upp systemet och mer på kundrelationer.