Funnelbud kunskapshubb Funnelbud

Ta bort associerad post från arbetsflödesåtgärd

Åtgärden Ta bort associerade poster från arbetsflöde tillåter användare att automatiskt avregistrera relaterade poster när villkoren ändras. Denna åtgärd är tillgänglig i Contact-based, Company-based, and Custom Object-based-arbetsflöden och hjälper till att upprätthålla rena automatiseringsprocesser genom att ta bort poster som är associerade med triggerposten – baserat på ett valt objekt och associeringsetikett – från ett annat arbetsflöde.

📌Note: Denna åtgärd skiljer sig från standardåtgärden Remove from Workflow, som bara tar bort den aktuella posten (t.ex. en kontakt) från ett arbetsflöde. Remove Associated Records from Workflow låter dig istället rikta in och avregistrera associerade poster, såsom kontakter, företag eller anpassade objekt, vilket säkerställer sömlös automatiseringshantering över relaterade enheter.

Hur det fungerar

Börja med att öppna ett kontaktbaserat, företagsbaserat eller anpassat objektbaserat arbetsflöde och klicka sedan på plustecknet för att lägga till åtgärden.

Uppdatera vid behov åtgärdsnamnet så att andra användare snabbt kan förstå syftet med åtgärden.

Välj ett objekt

Välj vilken typ av associerade poster som ska tas bort.

Association Label

Välj sedan de associerade poster som ska tas bort.

📌Note: Detta gäller inte Företag-Kontaktföreningar.

Arbetsflöde

Välj målarbetsflödet som associerade poster kommer att tas bort från.

Slutligen, spara åtgärden.

Åtgärden Ta bort associerade poster från arbetsflöde förenklar automationsunderhåll genom att säkerställa att endast relevanta poster förblir aktiva i arbetsflöden. Genom att automatiskt avregistrera associerade enheter när villkoren ändras, hjälper den här funktionen dig att hålla dina arbetsflöden organiserade, effektiva och fria från överflödiga eller inaktuella registreringar.

Kantfodral och anteckningar

Exempel

Exempel 1: Bil ↔ återförsäljare (arbetsflöde för anpassade objekt)

Scenario: När en bilposts status ändras till Sold, ta bort dess associerade återförsäljare (etikett: Assigned Dealer) från Dealer Notification Workflow så att de inte längre får uppdateringar.

Exempel 2: Kontakt ↔ Kontakt (förälder–barn relation)

Scenario: När en studentkontakt tar examen, ta bort alla föräldrakontakter (etikett: Parent-Child) från Semester Start Notification-arbetsflödet.

Exempel 3: Företag ↔ Kontakt (företagets arbetsflöde)

Scenario: När en företagsposts status ändras till Inactive, ta bort alla associerade kontakter från Active Clients Communication-arbetsflödet.

100%