Uppdatera företag eller associerad poståtgärd

Att hantera dina affärs-till-företag-relationer kräver att du uppdaterar och korrigerar informationen du har om varje företag. Men bara att ändra detaljerna till en relaterad kontakt kan skapa förvirring och osäkerhet. Så låt oss lära oss hur du använder åtgärden “Uppdatera företag eller associerad post” för att hantera informationen i alla poster i ditt CRM.

Lägger till din åtgärd

Börja med att navigera till fliken Arbetsflöden i avsnittet Automation och skapa eller redigera ett företagsbaserat arbetsflöde.

Klicka på plustecknet för att lägga till en åtgärd och välj åtgärden “Uppdatera företag eller associerad kontakt” från företagsmenyn.

Välj om det uppdaterade objektet ska vara företags- eller kontaktprofil.

Lägger till fält

Klicka på ”+ Lägg till fält” för att välja de fält som ska uppdateras.

När du väljer Företag kommer du att kunna välja från standardfälten.

När du väljer Kontakt kommer du att kunna välja från anpassade värden tillsammans med standardfält.

Ange det nya värdet du vill ha för fältet. Du kan använda anpassade värden genom att klicka på taggikonen.

När du har lagt till alla önskade fält och värden klickar du på Spara åtgärd för att stänga redigeraren.

Lägg till eventuella andra åtgärder du vill ha i arbetsflödet och publicera det för att börja använda det. Genom att använda denna åtgärd kan du enkelt hålla ditt företag eller relaterade kontaktuppgifter uppdaterade. Gör det enklare att hantera sin data och förbättra upplevelsen som andra företag får när de stänger affärer med dig.