Lägg till associerad post till arbetsflödesåtgärd

Anpassade objektrelationer hjälper dig att hålla reda på kopplingar mellan kontakter, företag och objekt som representerar möjligheter och inkomster för ditt företag. Att manuellt uppdatera och övervaka deras information är dock ohållbart för alla företag. Låt oss lära oss hur du använder åtgärden “Lägg till associerad post till arbetsflöde” för att automatisera hantering och kommunikation med båda ändarna av anslutningen.

Lägger till din åtgärd

Börja med att navigera till fliken Arbetsflöden i avsnittet Automation och skapa eller redigera ett kontaktbaserat arbetsflöde.

Klicka på plustecknet för att lägga till en åtgärd och välj åtgärden “Lägg till associerad post till arbetsflöde” från menyn Anpassade objekt.

Välj den objekttyp du vill inkludera.

Företagsobjekt

Om du väljer Företag som objekt, välj det företagsbaserade arbetsflödet att inkludera det i.

Kontakt- och anpassade objektfält

Om du väljer Kontakt eller Anpassat objekt som ditt objekt, välj den associationsetikett du vill tilldela objektet.

Välj sedan det arbetsflöde du vill inkludera objektet i.

För att slutföra, klicka på Spara åtgärd för att ställa in din åtgärd.

Lägg till andra åtgärder som du tycker är lämpliga i ditt arbetsflöde, så har du det! Nu kan du enkelt skapa och ansluta poster för att representera relationerna mellan dina objekt och kontakter. Detta kommer också att tillåta dig att skicka meddelanden, uppdatera och automatisera dina processer med andra företag eller associerade kontakter, och hålla alla omhändertagna.