Hur du ställer in en betalningsplan i dokument och kontrakt

En betalningsplan är ett strukturerat avtal mellan köpare och säljare som beskriver villkoren för betalning av varor, tjänster eller produkter över tid, snarare än i en engångssumma. Denna funktion möjliggör anpassningsbara betalningsintervall, belopp och fakturadatum, vilket säkerställer smidig och korrekt fakturering för engångsbetalningar.

Steg för att lägga till en betalningsplan

Navigera till menyn Documents and Contracts inom Payments och välj alternativet templates från rullgardinsmenyn.

Öppna ett befintligt dokument genom att klicka på dess namn i listan, eller klicka på alternativet +New för att skapa en mall från grunden.

Lägg till en produktlista

Dra och släpp elementet Product List in i byggaren och lägg sedan till relevanta produkter. Detta steg är avgörande för att säkerställa att alla artiklar som bidrar till slutkostnaden fångas korrekt.

Konfigurera betalningsplanen

Från vänster låda, scrolla ner och välj Add Payment Schedule (som öppnas automatiskt) eller klicka på Add Payment Schedule inom produktlistan.

Modal-fönstret visas och låter dig:

Välja om betalningsbeloppen ska baseras på procent eller fasta belopp.
Välja antingen primäranvändarens signeringsdatum eller ett anpassat datum som passar din betalningsstruktur.
Ställa in betalningsintervall baserat på fasta tider efter signeringsdatumet eller specifika anpassade datum. Fakturans förfallodatum blir datumet för den sista schemalagda betalningen.
Konfigurera betalningsstrukturen baserat på beloppen du vill få betalt vid varje intervall.
Använd knappen “Add Payment” för att lägga till flera betalningsintervall och ge din kund mer tid att slutföra köpet.
Se det återstående beloppet. Det återstående saldot beräknas och visas automatiskt under totalbeloppet.

När du har slutfört inställningen, klicka på Save. Betalningsschemat visas på dokumentets sista produktlista.

Aktivera automatiska betalningar

Valfritt kan du aktivera alternativet för automatisk betalning för att säkerställa automatiska avdrag för alla efterföljande betalningar, vilket förenklar betalningsprocessen för användaren.

Genom att följa dessa steg kan du effektivt hantera betalningsscheman, konfigurera flexibla betalningsvillkor och automatisera betalningsprocessen, vilket förbättrar både användarupplevelsen och administrativ effektivitet.

✍️Viktiga anteckningar

För betalningar med fast datum justeras efterföljande betalningsdatum enligt primäranvändarens signeringsdatum.
Om en betalning missas skiftas efterföljande datum automatiskt för att anpassas till primäranvändarens signeringsdatum.