Documents & Contracts
Avsnittet Documents & Contracts fungerar som en central hubb för att hantera Proposals, Estimates och Contracts. Med en mångsidig builder som stöder text, bilder, videor, tabeller med mera – tillsammans med digitala signaturer och dokumentstatushantering – erbjuder avsnittet en heltäckande lösning för professionell affärskommunikation.
Den här guiden ger en översikt över All Documents & Contracts så att du får ut mesta möjliga av funktionerna.
Gå till Payments > Documents & Contracts > All Documents & Contracts för att börja.
Date Range
Filtrera listan genom att välja ett specifikt datumintervall.
Settings
Konfigurera kund- och teamnotiser samt produktfaktureringsinställningar i Documents & Contracts settings.
New
Skapa ett nytt förslag, en estimate eller ett kontrakt från scratch eller ladda upp en PDF.
Search
Använd sökfältet för att enkelt hitta önskat dokument.
Draft
Här ser du alla Documents and Contracts som ännu inte skickats till kunden.
Waiting for Others
Gå till fliken Waiting for Others för dokument som inte signerats av alla nödvändiga signatärer eller kräver ytterligare åtgärd.
Completed
Gå till fliken Completed för dokument som slutförts och inte kräver ytterligare åtgärd.
Payments
Visar antalet Documents or Contracts som innehåller betalningsrelaterade detaljer.
Archived
Gå till fliken Archived för tidigare skickade Documents & Contracts som avvisats av en eller flera mottagare.
Title
Visar dokumentnamnet för enkel identifiering.
Status
Visar dokumentets aktuella status. I det här avsnittet markeras alla dokument som “Draft.”
Customer
Visar initialerna för kontakten kopplad till dokumentet.
Date Modified
Visar senaste datum och tid då dokumentet uppdaterades.
Value
Representerar det monetära beloppet kopplat till dokumentet.
Action Menu
I åtgärdsmenyn kan du:
- View History: Se dokumentets revisionshistorik.
- View: Öppna och granska dokumentets innehåll.
- Clone: Skapa en kopia av dokumentet.
- Delete: Ta bort dokumentet permanent från systemet.
- Mark as Completed: Sätt status till slutförd.
- Download PDF: Exportera dokumentet som PDF.
- Convert to Template: Spara dokumentet som mall för framtida bruk.
Med det här avsnittet kan du effektivt hantera proposals, estimates och kontrakt genom hela livscykeln.