Schemalägg påminnelser för fakturor

En av de mest tråkiga uppgifterna i att driva företag är att påminna kunder om betalning. Med Reminders for Invoices kan du ställa in det en gång och glömma det. Dina kunder får e-post/SMS var några dagar så de kommer ihåg att betala, och du minskar risken för förluster.

Setting the Reminders Up

Verktyget finns i Payments-sektionen. Gå till Invoices-fliken och klicka på kugghjulsikonen för inställningar.

Gå till Reminder Settings. Här konfigurerar vi påminnelsen.

Första steget är Reminder Name för identifiering i systemet.

Välj sedan Reminder Template för Email och SMS. Använd befintliga mallar eller skapa ny genom Preview. Subject används vid e-postpåminnelser.

Ställ in Reminder Frequency (1) och Max Reminders (2).

Begränsa tiden systemet skickar påminnelser genom Business Hours.

Välj om påminnelser ska skickas enligt din eller kundens tidszon.

För fler påminnelser, klicka Add Another Reminder och upprepa.

Klicka Save när du lagt till önskade påminnelser.

För att ta bort en påminnelse, klicka papperskorgsikonen. För att pausa, stäng av reglaget. Som standard finns en Invoice Reminder som inte kan tas bort, bara inaktiveras.

För konton som konfigurerar påminnelser efter 20 mars 2025 visas tre standardpåminnelser. Aktivera/inaktivera enligt preferens och anpassa mallarna. Klicka Save när du är nöjd.

Påminnelser skickas nu till kunder med obetalda/väntande engångs- och återkommande fakturor utan autopayment eller payment schedule.

Why Use Reminders for Invoices Instead of Workflows?

Om du skickat påminnelser med workflows kan du undra om detta passar dig. Reminders for Invoices är enklare; du aktiverar/inaktiverar med ett reglage. Du kan dock inte skicka påminnelser för evigt eller till extra telefonnummer.