Filuppladdningselement i formulär och undersökningar

När du går ombord eller kvalificerar kunder behöver du vanligtvis en massa detaljer, från ID-bilder till kontoutdrag, kreditbetyg eller något däremellan. Det bästa sättet att få dem är i form av en fil. Du kan samla in dessa filer på många sätt, men en av de mest effektiva är att begära dem i ett formulär eller en enkät.

Låter detta som något du behöver? Låt oss kolla filuppladdningselementet, som gör det enkelt att samla in filer i dina formulär och enkäter.

Hur använder man det här elementet?

Öppna fliken Formulär eller Enkätbyggare.

Skapa eller redigera ett formulär/enkät.

Klicka på plustecknet för att se elementen och leta efter filuppladdningselementet.

Dra och släpp den på plats.

Ändra etiketten i inställningarna. Detta visas för kunderna, så lägg till ett namn som är lätt att följa.

Öppna Avancerade inställningar och ändra det anpassade fältnamnet. Detta kommer att användas för att lokalisera fältet när det behövs.

Byt till fliken Uppladdningsalternativ och markera rutan bredvid de tillåtna filtyperna.

📌Obs: Alternativet “Alla” är valt som standard.

Aktivera “Tillåt flera filer” om det behövs.

När du tillåter flera filer, lägg till en Max File Limit

Spara dina ändringar med knappen i det övre högra hörnet.

När du börjar få svar kan du hitta de bifogade filerna i kontaktinformationen och formuläret/enkätinlämningen. Leder till en enkel och organiserad process för kunderna att förse dig med alla nödvändiga detaljer i det format du väljer.

Vanliga frågor

F: Kan jag begränsa vilka typer av filer som kan laddas upp?

S: Ja, när du skapar det anpassade fältet kan du ange tillåtna filtyper för uppladdning.

F: Hur kan jag säkerställa säkerheten för uppladdade filer?

S: Granska och uppdatera din CRMs säkerhetsinställningar regelbundet. Överväg att begränsa åtkomsten till känsliga filer baserat på användarroller.