Hantera affärsmöjligheter i kontaktuppgifter

Affärsmöjligheter hjälper dig att följa en kunds resa i plattformen och är därför en viktig del av kontaktuppgifterna. Här går vi igenom hur du visar och hanterar dem i panelen till höger.

Gå till en kontaktpost under fliken Smart Lists i avsnittet Contacts.

I panelen till höger finns en dedikerad flik för affärsmöjligheter under associations, markerad med en personikon.

Lägga till affärsmöjligheter

För att lägga till en affärsmöjlighet klickar du på + Add och väljer om du vill skapa en ny affärsmöjlighet eller länka till en befintlig.

Skapa en ny affärsmöjlighet

Om du skapar en affärsmöjlighet från grunden fyller du i nödvändiga uppgifter och klickar sedan på Create.

Länka till en befintlig affärsmöjlighet

Om du länkar till en befintlig affärsmöjlighet öppnar du menyn Select Opportunities och väljer den affärsmöjlighet du vill länka till.

Hantera affärsmöjligheter

Klicka på ikonen med tre prickar längst ned till höger på en befintlig affärsmöjlighet för att redigera eller ta bort den.

Om du klickar på ett affärsmöjlighetskort eller View Opportunity Details öppnas detaljerna så att du kan redigera.

Nu kan du hantera affärsmöjligheter direkt från kontaktuppgifterna, vilket ger en tydligare bild av kundens framsteg i verksamheten, kommande steg och enkel åtkomst till information.