Affärsmöjligheter i mobilappen

Att komma åt dina affärsmöjligheter på språng liknar att göra det i webbläsaren. Det hjälper dig att enkelt hantera kommande leads, intresserade kunder och pågående projekt – låt oss gå igenom hur det fungerar.

Visa affärsmöjligheter

Öppna mobilappen och logga in med dina kontouppgifter. Från huvudpanelen går du till appsektionen.

Klicka sedan på personikonen för att komma till dina affärsmöjligheter.

Där ser du tillgängliga pipelines som du kan bläddra igenom som vanligt.

Använd rullgardinsmenyn för att växla mellan pipelines.

För att filtrera resultaten klickar du på trattikonen.

Välj filter och klicka sedan på Apply.

Du kan också sortera om resultaten efter datum med sorteraren längst upp.

Letar du efter en specifik affärsmöjlighet klickar du i sökfältet och anger namn, telefonnummer eller e-post.

Interagera med en affärsmöjlighet

Klicka på telefonikonen för att ringa och meddelandeikonen för att öppna kontaktens konversation.

Taggikonen låter dig lägga till eller ta bort taggar, medan shoppingväskan ger dig alternativ för att redigera affärsmöjligheten – inklusive att lägga till uppgifter, anteckningar och bokningar.

Klicka på två-pil-ikonen för att redigera affärsmöjlighetens steg.

Välj sedan det steg du vill flytta affärsmöjligheten till.

Klickar du på affärsmöjlighetens namn öppnas detaljerna för redigering.

Nu kan du enkelt hantera dina affärsmöjligheter på språng, svara kunder smidigt och maximera antalet avslutade affärer.