Dokument och filer i kontakter i mobilappen

Avsnittet Documents låter dig hantera och dela dokument. I webbläsaren kan du sömlöst komma åt alla tillhörande filer direkt från avsnittet “Documents” i ett kontaktkort. Om du är på språng kan du behöva komma åt dem från mobilappen. Låt oss gå igenom hur!

Komma åt Docs & Files

Öppna mobilappen och logga in med dina kontouppgifter. Från huvudinstrumentpanelen går du till apps-avsnittet.

Klicka sedan på Book-ikonen för att komma åt alla Contacts i ditt CRM.

Klicka på namnet på kontakten du vill kontrollera.

Byt till fliken Docs & Files, där du som standard ser alla dokument.

Använd det övre fältet för att växla mellan kategorier.

Filerna organiseras i mappar. Klicka på dem för att komma åt enskilda filer.

Där kan enskilda filer visas och laddas ner.

Nu kan du enkelt visa och ladda ner filer på språng, vilket hjälper dig hantera kunddata och effektivisera dina konversationer när du använder mobilappen.