Hantera associationer i kontaktdetaljer

En nyckelaspekt av effektiv kontakthantering är att etablera och granska relationerna mellan en kontakt och deras associerade personer, affärsmöjligheter och custom objects. Associationer gör detta möjligt. I varje kontakts detaljmeny hittar du fliken Associations. Den här guiden går igenom det avsnittet och hjälper dig att utnyttja associationer för att förbättra din kontakthanteringsprocess.

Så fungerar det

Börja med att öppna en konversation inom avsnittet Conversations och klicka sedan på fliken Associations.

I det här området kan du se befintliga associationer och lägga till nya vid behov.

Om inga associationer finns för ett specifikt objekt visas alternativen Create New och Add Existing som standard. Om associationer redan har etablerats visas dessa alternativ istället i en rullgardinsmeny efter att du klickat på knappen + Add.

Att klicka på Create New öppnar en modal till höger som uppmanar dig att ange informationen som krävs för att skapa en ny kontakt, affärsmöjlighet eller custom object, medan Add Existing låter dig välja ett befintligt objekt som ska länkas till kontakten.

När du länkar ett nytt objekt måste du välja lämpliga etiketter från rullgardinsmenyn. Alternativen och gränserna här beror på associationens initiala konfiguration.

Efter att ha sparat associationen visas objektets detaljer i ett kort inom relevant sektion. Under detaljerna hittar du de associerade etiketterna, kontaktägarinformation och åtgärdsmenyn.

Från menyn kan du visa objektdetaljer, redigera etiketterna eller ta bort associationen.

För att ändra en befintlig association eller lägga till nya alternativ, klicka på knappen Manage Associations. Detta omdirigerar dig till sidan Association Settings, där du kan uppdatera associationsetiketter, justera länkade objekt och konfigurera eventuella ytterligare alternativ för att säkerställa att dina kontaktrelationer är korrekt representerade och uppdaterade.

Genom att förstå och effektivt hantera associationer kan du upprätthålla en tydlig och organiserad bild av varje kontakts relationer och relaterade objekt. Genom att utnyttja fliken Associations kan du säkerställa datanoggrannhet och få bättre insikter om dina kontakter, vilket i slutändan förbättrar din övergripande kontakthanteringsprocess.