Trigger: Företag skapat

Hantera dina B2B-relationer från start till mål och förenkla onboarding, förnyelser och kontohantering med workflows via företagsbaserade triggers. Triggern “Company Created” startar processen när ett kontaktassocierat register eller en manuell åtgärd skapar ett nytt företag. Så här använder du den.

Skapa ditt workflow

Gå till fliken Workflows under Automation. Klicka på + Create Workflow och välj Company-based workflow.

Klicka på Add New Trigger och välj Company Created under Company-alternativen.

Klicka på + Add Filters för att begränsa vilka företag som triggar workflowet.

Välj bland standardfälten vilket värde som ska innehålla en viss fras, eller säkerställ att fältet inte är tomt med rätt operator.

När filtren är klara klickar du på Save Trigger.

Lägg till önskade åtgärder – klart. Detta automatiserar hela företagsnivå-workflows, inte bara enskilda kontakter, och håller företag, kontakter och anpassade objekt synkroniserade när ett nytt företag skapas.