Lägg till uppgiftsåtgärd

Arbetsflödesåtgärden Lägg till uppgift i din CRM gör det möjligt för användare att tilldela en uppgift till sig själva eller en annan aktiv användare i kontot. Denna arbetsflödesåtgärd låter dig automatisera uppgiftsskapandet för att påminna användare om att utföra viktiga uppgifter, som att ställa in uppföljande säljsamtal eller lösa en kunds problem som kräver manuell hjälp.

📌Obs: När steget “Lägg till uppgift” utförs, kommer det att generera en fristående uppgift om ingen kontakt är associerad under körning. Om en kontakt finns kommer uppgiften automatiskt att länkas till den kontakten som förväntat.

Automatisera uppgiftsskapande

För att använda den här funktionen, börja med att skapa eller redigera ett arbetsflöde för att komma åt byggaren. Börja med att lägga till åtgärden Lägg till uppgift genom att klicka på plustecknet.

Titel

Skriv titeln på uppgiften i fältet.

Beskrivning

Beskriv uppgiften i det här fältet. Se till att all nödvändig information tillhandahålls här för att vägleda användare genom uppgiften.

Tilldela till

Välj den användare du vill tilldela denna uppgift till. Det kan vara du själv eller andra teammedlemmar och kan ställas in som ett dynamiskt värde som använder anpassade värden.

Ska in

Välj ett förfallodatum för denna uppgift. Du kan ställa in två typer av timing, så välj först om detta ska vara ett standarddatum eller ett dynamiskt datum.

Om du använder ett standarddatum anger du ett värde (1), välj en enhetstyp (2) och tid på dagen då uppgiften ska göras (3). Dessutom kan du hoppa över helger genom att aktivera alternativet (4).

Det dynamiska alternativet låter dig ställa in ett flexibelt förfallodatum genom att använda anpassade värden.

När du har fyllt i alla nödvändiga fält klickar du på Spara åtgärd för att slutföra processen. Du kan fortsätta skapa ditt arbetsflöde som vanligt och publicera det när du är nöjd.

Det är allt som finns. Kolla in de andra artiklarna i det här avsnittet för att lära dig om andra tillgängliga arbetsflödesåtgärder.