Skapa affärsmöjlighet-åtgärd

Åtgärden Create Opportunity låter dig skapa en ny affärsmöjlighet i en vald pipeline och ett valt steg, så att nya leads kategoriseras korrekt utan att påverka befintliga möjligheter. Åtgärden är idealisk för onboarding av nya leads eftersom den automatiskt fyller i detaljer och värden. Inställningen för duplicerade möjligheter följer dessutom en enhetlig global inställning, vilket förenklar hanteringen.

För att använda den här arbetsflödesåtgärden går du till Automation > Workflows i din CRM och öppnar ett befintligt arbetsflöde eller skapar ett nytt.

Välj först en utlösare som avgör när åtgärden ska köras. Klicka på ”+“-ikonen för att lägga till en åtgärd, sök sedan efter och välj Create Opportunity i listan.

Konfigurera åtgärden

Pipeline

Klicka på rullgardinsmenyn för att välja pipeline där den nya möjligheten ska skapas.

Duplicate Opportunity

Det här alternativet följer en enhetlig global inställning för hantering av duplicerade möjligheter. Om du klickar på Duplicate Opportunity omdirigeras du till Settings > Business Profile. Scrolla där till avsnittet General, hitta inställningen Allow Duplicate Opportunity och växla den on eller off efter behov.

Det säkerställer konsekvent hantering av duplicerade möjligheter i alla arbetsflöden.

Add Field

Välj Add Field för att ange ytterligare kriterier, till exempel filtrering på möjlighetsnamn, värde, källa, pipeline-steg med mera.

Fields

Här visas möjlighetsdetaljer som kan konfigureras för vidare automatisering.

• Opportunity Name: Ange ett namn på den nya möjligheten för enkel identifiering i pipelinen.

• Pipeline Stage: Välj steg där möjligheten ska placeras i pipelinen.

• Opportunity Value: Definiera det monetära värdet för möjligheten.

• Status: Välj aktuell status (t.ex. Open, Closed, Won, Lost). Fältet Status måste läggas till innan en möjlighet kan markeras som Lost.

• Opportunity Source: Ange var möjligheten kommer ifrån.

• Lost Reason: Om möjligheten markeras som förlorad, ange en anledning. Både Status och Lost-fälten måste läggas till innan Lost Reason kan anges.

När allt är konfigurerat sparar du åtgärden och publicerar arbetsflödet för att aktivera det.

Med Create Opportunity kan du lägga till leads, hantera pipelinen och hålla ordning. Effektiv möjlighetshantering säkerställer att inget lead faller mellan stolarna och att rätt steg kan tas mot konvertering.