Så lägger du till utgångsdatum för Documents & Contracts

I dagens snabba affärsmiljö är tidsenlig signering av dokument inte bara bästa praxis – det är en nödvändighet. Document Expiry låter avsändare ange ett utgångsdatum så att mottagare inte längre kan signera eller fylla i dokumentet efter det datumet. Det säkerställer att inaktuella avtal inte behandlas i onödan och hjälper team att hålla deadlines och kontroll.

Så fungerar det

Du kan aktivera Document Expiry för alla dokument eller konfigurera per dokument. Som standard är utgång avstängt tills du aktiverar det.

Global utgång

Gå till Documents & Contracts-inställningar under Payments-fliken.

Öppna Document Settings och scrolla till Expiration Settings.

Aktivera funktionen (1), ange antal dagar innan dokument anses inaktuella och välj om e-post ska skickas en dag före utgång (2). Klicka save (3).

Utgång per dokument

Hitta dokumentet i listan och klicka på namnet för att öppna editorn.

Klicka på tre-prickarsmenyn uppe till höger och välj “Add Expiry”.

Aktivera funktionen, ange antal dagar och klicka Apply.

Med utgångsinställningar håller teamet deadlines och minskar risken för inaktuell dokumentation.

✍️Viktiga anteckningar

• När utgångsdatum nås markeras dokumentet automatiskt som Expired. Mottagare kan inte agera vidare och får ett meddelande att kontakta avsändaren.
• Du kan anpassa ämnesrad och innehåll i påminnelsemejl i Documents and Contracts Settings.
• Nedräkningen börjar när dokumentet skickas och följer platsens tidszon.