Lägg till följare till Opportunity Action

Åtgärden Lägg till följare till möjlighet gör det möjligt att tilldela en eller flera användare som följare till en befintlig möjlighet, vilket gör att dessa användare kan få uppdateringar och meddelanden om eventuella ändringar relaterade till möjligheten.

Hur det fungerar

Navigera till Automation > Arbetsflöden och skapa sedan ett nytt arbetsflöde från början eller öppna ett befintligt möjlighetsbaserat arbetsflöde.

Lägg till relevanta möjlighetsutlösare eller åtgärden “Hitta möjlighet”.

📌Obs: Den här åtgärden kräver en möjlighet att vara i ett sammanhang – antingen utlöst direkt av en utlösare av en möjlighetsarbetsflödesutlösare eller genom ett tidigare “Hitta tillfälle”-steg. Om ingen möjlighet hittas kommer åtgärden inte att utföras.

Lägg sedan till åtgärden “Lägg till en eller flera följare till möjligheten”.

Åtgärdsnamn

Lägg till en unik etikett för att identifiera detta steg i ditt arbetsflöde.

Följare

Välj den eller de användare som ska läggas till som följare från rullgardinsmenyn.

Slutligen, spara åtgärden och aktivera arbetsflödet för att automatisera processen efter behov.

Genom att automatisera denna process säkerställer du att rätt teammedlemmar är konsekvent informerade, effektiviserar kommunikationen och förbättrar samarbetet kring viktiga möjligheter.

Kantfodral

• Ingen möjlighet i sammanhanget: Om arbetsflödet inte utlöses av en möjlighet och det inte finns något föregående steg i Hitta möjlighet kommer den här åtgärden inte att köras.
• Multiple Opportunities: Om steget Hitta möjlighet identifierar flera potentiella matchningar, kommer endast en möjlighet (antingen den tidigaste eller senaste, beroende på din konfiguration) att uppdateras.
• Befintliga följare: Systemet kommer att förhindra att användare som redan följer eller tilldelats möjligheten läggs till, vilket säkerställer att inga dubbletter av följare läggs till.

Exempel

Scenario: Du vill hålla både en försäljningschef och en produktspecialist informerad om en värdefull möjlighet så snart den skapas eller uppdateras.

Trigger: En möjlighet skapas eller uppdateras och uppfyller vissa kriterier (t.ex. värde > 10 000).

Action: Hitta möjlighet

• Filter: Möjlighetsvärdet är större än 10 000 Möjlighetens status är “Öppen”

Åtgärd: Lägg till följare till möjligheten

• Åtgärdsnamn: “Meddela nyckelintressenter”
• Följare: “Säljchef”, “Produktspecialist”

Om steget Hitta möjlighet lokaliserar en matchande möjlighet kommer försäljningschefen och produktspecialisten att läggas till som följare (såvida de inte redan följer möjligheten), vilket säkerställer att de hålls uppdaterade med möjlighetens framsteg.