Hur du ställer in 2-vägs e-postsynkronisering för Outlook

Med 2-Way Sync för Outlook kan FunnelBud Flow-användare länka sitt Outlook-konto med CRM:et och synkronisera e-post till och från båda plattformarna. Båda plattformarna skapar en anslutning när ett e-postmeddelande först skickas från CRM:et. Alla efterföljande e-postmeddelanden i tråden synkroniseras mellan båda plattformarna.

Steg för att ansluta

1. Gå till sidan Settings. Gå till fliken My Profile och scrolla ner till avsnittet Email (2-way sync)

Select an Image

2. Välj Outlook, din e-postleverantör och klicka på Connect.

Select an Image

3. Slutför auktoriseringen genom att ange dina Outlook-inloggningsuppgifter.

Select an Image

Select an Image

4. Godkänn behörigheterna som begärs för LeadConnector:

Select an Image

Select an Image

5. På profilsidan, scrolla ner till avsnittet Email (2-way sync) för att se din e-post i anslutningsstatusen.

Select an Image

Hur fungerar 2-vägssynkroniseringen mellan CRM:et och ditt e-postkonto?

Du behöver skicka ett e-postmeddelande till en kontakt från CRM:et för att initiera synkroniseringen mellan båda plattformarna.

Observera: Det första utgående e-postmeddelandet måste initieras från CRM:et för att etablera synkroniseringen

Select an Image

Select an Image

Alla efterföljande meddelanden i e-posttråden (initierade från CRM:et) synkroniseras. Utgående e-postmeddelanden skickade från din e-post börjar synas i CRM:et och vice versa.

Select an Image

Select an Image

Observera: Bilagor upp till 3 MB storlek fungerar över denna synkronisering; bilagor större än denna storlek gör att meddelandet inte synkroniseras.

Filtyper som stöds: JPG, JPEG, PNG, MP4, MPEG, ZIP, RAR, PDF, DOC, DOCX, TXT

Andra funktioner

Update Email: Detta hjälper användare att byta sin anslutna e-postadress till en annan utan att koppla från den tidigare anslutningen.

Select an Image

Nya utgående e-postmeddelanden från CRM:et börjar synkroniseras med den nyligen tillagda e-postadressen. Kommande meddelanden i den tidigare anslutna e-postadressen (samma tråd) slutar synkroniseras mellan CRM:et och personlig e-post.

Disconnect Email: Detta hjälper användare att koppla från sin anslutning och stoppa synkroniseringen med CRM:et. Efter frånkoppling synkroniseras inte e-postmeddelanden eller meddelanden mellan båda plattformarna.

Select an Image

Fungerar tvåvägssynkronisering endast med individuella e-postmeddelanden eller även med massutskick och arbetsflöden?

Så här fungerar avsändardomänkartläggningen för olika typer av e-post:

Individual Email: När du ansluter ett personligt e-postkonto (Outlook) betraktas Outlook-e-postadressen som avsändardomänen för e-postmeddelanden som skickas av användaren för individuella e-postmeddelanden.

Bulk Email: Om användaren anger sin e-postadress (efter att ha ställt in tvåvägssynkroniseringen) under “From Field” betraktas användarens e-postadress som avsändardomänen för massutskick. Om fältet är tomt betraktas leverantören på underkontonivå som avsändardomänen.

Om användaren anger en e-postadress som skiljer sig från den anslutna e-postadressen (Outlook) betraktas leverantören på underkontonivå som avsändardomänen.

Workflow & Automation: E-post fortsätter att skickas från leverantörer på underkontonivå.