Så delar du marknadsföringsgranskningsrapporter

Effektiv kommunikation är nyckeln till att omvandla prospekt till klienter. Prospecting Tool låter användare skicka granskningsrapporter direkt till prospekt via e-post eller SMS, vilket säkerställer en sömlös och professionell uppföljningsprocess. Med alternativ att anpassa meddelanden, välja mottagare och spåra skickade rapporter hjälper denna funktion att effektivisera uppföljningar och förbättra engagemang.

Dela ditt prospekt

För att komma igång, navigera till fliken Prospecting inom avsnittet Marknadsföring.

Hitta prospektet du vill nå och klicka på knappen Dela.

I popup-fönstret, välj om du vill skicka rapporten via e-post, SMS eller delningslänk.

Välj språket du vill dela rapporten på.

Delningslänk

Om du använder en delningslänk, klicka helt enkelt på tvåkvadrat-ikonen.

E-post

Ange e-postadressen du vill använda för e-postsändning.

SMS

För att skicka din rapport via SMS, välj ett av dina systemtelefonnummer.

Skicka din rapport

Sök efter mottagaren efter namn, telefonnummer, e-post eller företagsnamn.

Använd de fördefinierade e-post- och SMS-mallarna eller modifiera ämnesraden och meddelandetexten innan du skickar. Granska alla detaljer för att säkerställa noggrannhet och dela sedan rapporten.

En bekräftelseavisering visas när meddelandet har skickats.

Att skicka rapporter via e-post och SMS ger ett effektivt sätt att engagera prospekt och upprätthålla professionell kommunikation. Med inbyggd anpassning, kontakthantering och uppföljningsspårning säkerställer Prospecting Tool ett smidigt och organiserat tillvägagångssätt för uppföljning och klientkonvertering.