Utlösare för skapad affärsmöjlighet

Avsnittet Opportunities hjälper dig att organisera och följa leads från att de kommer in i systemet tills försäljningen är klar. Den här utlösaren automatiserar processen genom att följa upp affärsmöjligheter när de skapas i systemet.

Lägg till utlösaren Opportunity Created

Klicka på “Add New Trigger”, sök och välj “Opportunity Created”.

Lägg till filter

Filtrera vilka kontakter som utlöser automationen genom Add Filters. Huvudfiltren är:

Assigned To

Filtrera utlösaren baserat på att kontakten tilldelats en specifik teammedlem.

Has Tag

Använd specifika taggar tillsammans med att affärsmöjligheten skapas för att starta arbetsflödet.

In Pipeline

Skapandet utlöser arbetsflödet endast när kortet finns i en vald pipeline.

Lead Value

Uteslut leads vars värde ligger utanför dina önskade parametrar.

Lost Reason

Spåra affärsmöjligheter som förlorats av specifika orsaker du definierat.

Status

Inkludera eller uteslut endast affärsmöjligheter med en specifik status.

Efter att filtren satts klickar du på Save Trigger nere till höger.

När utlösaren är konfigurerad lägger du till åtgärder och klickar “Publish” och “Save”.

📌OBS: För att publicera ett arbetsflöde efter att en utlösare lagts till behöver du också ha arbetsflödesåtgärder. Utan båda kan du bara spara arbetsflödet.

Utlösaren hjälper dig att automatisera processer efter att en kontakt lagts till i dina pipelines – tilldela uppgifter, meddela teamet och följ upp kontakter smidigt.