Så använder du Dynamic Me Filter i Opportunities

“Me”-filtret skapar en dynamisk vy med affärsmöjligheter ägda eller följda av den aktiva användaren. Det standardiserar “my opportunities” för teamet med en delad definition.

Som Smart Tag

Gå till Pipelines i Opportunities och redigera eller skapa pipeline.

I Smart tags, klicka “Add Smart Tag.”

Namn (1), beskrivning (2), färg (3), applicera på alla pipelines vid behov (4).

I Add Rule, välj Owner eller Follower.

I value dropdown, välj “me,” klicka save.

Klicka Save nere till höger.

Som Smart List Filter

I Opportunities, klicka Advanced Filters.

Välj Owner eller Follower under Opportunity Details.

Operator “Is any of”, filter “Me.”

Lägg till Nested Filters eller Add Filter. Klicka Apply.

Klicka Unsaved Changes, Save eller Save as new smartlist.

Vid ny Smart List: namnge och Create.

Klicka Customize List.

Välj Sharing & Permissions.

Välj användare (1), åtkomstnivå (2), Share (3).

Vyn anpassas per aktiv användare – inget separat filter per person behövs.