Manuella åtgärder

Håll teamets manuella åtgärder, som telefonsamtal och SMS, samlade i det här avsnittet. Det är ett bra sätt att hålla koll på meddelanden och samtal som du inte vill automatisera. Öppna fliken Conversation i CRM och klicka på Manual Actions högst upp på sidan.

Välj ett workflow

Manuella åtgärder skiljer sig åt beroende på vilket workflow du valt. För att se åtgärder från olika workflows klickar du i rullgardinsmenyn “Search Workflow”. Där ser du aktiva workflows i kontot. När du väljer ett workflow visas manuella åtgärder kopplade till det.

Välj tilldelad person

Du kan visa åtgärder tilldelade dig eller andra teammedlemmar via rullgardinsmenyn Select Assignee. Där ser du teammedlemmar i kontot och väljer vems manuella åtgärder du vill se.

Inga manuella åtgärder

Olika workflows kan kräva olika åtgärder, men du behöver inte oroa dig när meddelandet No Manual Action visas! Det betyder att den valda användaren redan slutfört alla nödvändiga uppgifter. När workflows och användare ändras uppdateras även nödvändiga manuella åtgärder.

Starta manuella åtgärder

Klicka på knappen Let’s Start för att påbörja en manuell åtgärd. Du guidas till detaljerna för första kontakten i listan, där du manuellt kan ringa eller skicka SMS.

Alternativt klickar du direkt på ett kontaktnamn för att hantera och kommunicera med kontakten.

Manual SMS

Här kan användare skriva och skicka manuellt SMS till kontakter, direkt eller enligt ett schema.

Manual Call

Klicka på Dial-ikonen för att starta ett manuellt samtal till kontakten.

Lista över manuella åtgärder

Contacts: Kunder eller leads som tilldelats den manuella åtgärden.
Workflow: Workflow där den manuella åtgärden skapades.
Assigned To: Användare som tilldelats åtgärden.
Type: Om åtgärden är manuellt samtal eller SMS.
Status: Om åtgärden är completed eller queued.
Date Added: Datum och tid när åtgärden skapades – bra för att följa upp uppgifter och tid.

Om du skapade en manuell åtgärd av misstag, eller behöver ta bort den, klickar du på papperskorgsikonen.

Visa manuella åtgärder i instrumentpanelen

CRM-instrumentpanelen hjälper dig hålla ordning på manuella åtgärder. Se vilka uppgifter som återstår och antal väntande i en tydlig vy. Där visas totalt antal väntande manuella åtgärder samt separata siffror för samtal och SMS.

Med Manual Actions håller du teamet organiserat, säkerställer att viktiga samtal och meddelanden genomförs och får full överblick över pågående uppgifter. Regelbunden granskning via fliken Conversation och instrumentpanelen hjälper teamet att inte missa kommunikationsmöjligheter.