Client Portal-instrumentpanel

Client portal dashboard ger en samlad bild av användaraktivitet, inklusive inbjudningar och accepterade inbjudningar, med verktyg för engagemang och enklare åtkomst. Hitta funktionen under Sites eller Membership.

Invited Users vs. Joined Users

Invited Users är personer inbjudna via “Invite” i action menu. Joined Users är antalet som faktiskt loggat in och gått med i portalen. Skillnaden hjälper dig följa både skickade inbjudningar och lyckade registreringar.

Client Portal URL

När sub-domänen är konfigurerad når du URL:en direkt från Dashboard – enkelt att dela länken med kontakter.

Generate Magic Link

Magic links ger direkt åtkomst till client portal utan manuell inloggning. Användbara i e-post och meddelanden. Magic links skapas per kontakt; med custom values kan data fyllas i automatiskt i e-post-workflows.

Invite to Client Portal

Välj “Invite” för att bjuda in befintliga kontakter eller ange e-postadresser manuellt. Inbjudningar skickas från default domain.

“Login Email” skickar automatiskt inloggningsuppgifter. E-posten innehåller en login-knapp så kunder når portalen med ett klick utan att skriva lösenord manuellt.

Client Portal App

Efter konfiguration av client portal app ser du viktiga detaljer här – central plats för övervakning och hantering av portalinställningar.

Med dessa verktyg hanterar du client portal effektivt och får värdefulla insikter.