Så importerar du affärsmöjligheter

Import är enkelt om du följer stegen. Kontakter och affärsmöjligheter kan importeras samtidigt — den här artikeln fokuserar på affärsmöjligheter.

📌Obs: Affärsmöjlighetsimport kan inte ångras.

Förbered data

Filtyper

Filen ska vara .csv.

Krav

En flik, rubrikrad med kolumner som matchar systemfält, max 30 MB.

Obligatoriska fält

• Contact ID
• Opportunity Name
• Pipeline ID

✍️Obs:

• Saknas Stage ID → första steget i pipelinen.
• Saknas Opportunity Value → 0.
• Saknas Opportunity Status → “Open”.
• Giltig Opportunity Lost Reason → status “Lost”.

Opportunity ID, Pipeline ID och Stage ID hämtas via export av affärsmöjligheter. Contact ID via export av kontakter.

Strukturera filen

Fältformatering

• Date Picker: mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, mm-dd-yyyy, yyyy-mm-dd.
• Multiple Options, Checkbox, Textbox List: Value 1, Value 2, Value 3 (även ; eller .).
• Radio, Single Option: Value 1.
• Opportunity Owner: FirstName LastName.
• Tags: Value 1, Value 2, Value 3 (även ; eller .).
• Phone Number: E.164 (+1 1234567890) eller US-format 123-456-7890, (123) 456-7890.
• Numerical: 1.23, 1234, .123.
• Monetary: 1234, 1,234,234.33.
• Opportunity Followers: FirstName LastName, FirstName2 LastName2.

Importera filen

Starta import

Opportunities i sidofältet → tre prickar → Import.

Välj Opportunities under Objects → Next.

Ladda upp fil

Ladda upp och konfigurera importinställningar.

Tre alternativ:

1. Create Opportunities: Endast nya poster.
2. Update Opportunities: Uppdatera befintliga.
3. Create and Update Opportunities: Båda.

Mappa fält

Mappa varje kolumn till rätt fält.

✍️Obs:

• Don’t update Empty Values — tomma värden skriver inte över befintliga.
• Lämna fält omappade för att hoppa över dem; obligatoriska fält måste mappas.

Granska och bekräfta

Granska förhandsvisningen. Lägg till taggar på kontakter om önskat.

Start nederst till höger köar bulkimporten.

Följ importen

Opportunities > Bulk Actions — filtrera vid behov.

Show Stats för detaljer, fel och varningar.

Se relaterade artiklar för kontaktimport.

Felsökning

Error: Invalid Option Selected for Multiselect or Dropdown Field

• Jämför värden med systemets alternativ eller lägg till som custom option.

Error: Invalid Contact ID

• Verifiera Contact ID eller ta bort om du inte uppdaterar.

Error: Could Not Parse Date

• Använd godkända datumformat.

Error: Duplicate Unique Property Value

• Inga dubbletter i unika fält (e-post, ID).

Error: File Not Found

• Kontrollera filtyp och ladda upp igen.

Error: Required Fields Missing

• Obligatoriska fält (Opportunity Name, e-post/telefon/namn för kontakter) måste finnas.

FAQ

F: Hur förbereder jag filen?

• .csv, en flik, under 30 MB, rubrikrad.

F: Obligatoriska fält för affärsmöjligheter?

• Contact ID, Opportunity Name, Pipeline ID. Övriga har standardvärden.

F: Hur hämtar jag ID?

• Exportera affärsmöjligheter respektive kontakter.

F: Skapa och uppdatera samtidigt?

• Ja — Create and Update Opportunities.