Documents & Contracts Templates
Avsnittet Documents & Contracts Templates under fliken Payments är utformat för att effektivisera dokumentflöden genom en central plats för att skapa, hantera och lagra anpassningsbara mallar för kontrakt, avtal, fakturor och annan viktig dokumentation.
Funktionen låter användare snabbt generera konsekventa och professionella dokument genom att återanvända fördesignade mallar, vilket minskar tiden för manuell förberedelse och säkerställer att all nödvändig juridisk och affärsinformation inkluderas korrekt.
Gå till Payments > Documents & Contracts > Templates för att komma åt funktionen.
Du kan nu se dina skapade mallar, komma åt avancerade inställningar och skapa nya mallar vid behov.
Date Range
Filtrera listan genom att välja ett specifikt datumintervall med datumfiltret i gränssnittet. Funktionen begränsar visad data till poster inom valt start- och slutdatum.
New
Starta skapandet av en mall genom att välja den här knappen. Du uppmanas sedan att skapa ett nytt förslag, en estimate eller ett kontrakt, antingen från scratch eller genom att ladda upp en PDF.
Search
Använd sökfältet för att enkelt hitta önskad mall.
Title
Den här kolumnen visar dokumentnamnet för enkel identifiering.
Value
Representerar det monetära beloppet kopplat till mallen, t.ex. total uppskattad kostnad eller kontraktsvärde.
Date Modified
Visar det senaste datum och tid då mallen uppdaterades.
Action Menu
I åtgärdsmenyn kan du:
- Share: Kopiera mallen till ett annat konto.
- Delete: Ta bort mallen permanent från ditt konto. Åtgärden kan inte ångras.
- Use Template: Öppna Documents & Contracts Builder, redigera mallen och tilldela mottagare innan du skickar.
Oavsett om du behöver skriva nya dokument, filtrera mallar efter datum eller dela/ta bort mallar säkerställer det här centraliserade verktyget effektiva och professionella dokumentflöden.