Så automatiserar du community-hantering med workflow-triggers och actions

Payment Received Workflows streamlinar onboarding, prenumerationsproblem och engagemang.

Nytt workflow

Workflows i CRM – skapa nytt eller använd mall.

Trigger

Add New Trigger > Payments > Payment Received.

Filter: produkt, t.ex. “Communities - Example Group”.

Filter för lyckade betalningar

Payment Status = Success.

Uppföljningsåtgärder

Grant Group Access

“Grant Group Access” – välj grupp.

Welcome Email

Välkomstmejl med custom values (inloggning m.m.).

Återkalla medlemskap

Duplicera workflow (tre prickar > Duplicate).

Failed Payments

Payment Status = Failed.

Revoke Group Access

Ersätt Grant med Revoke Group Access.

Access Grant Trigger

“Group Access Granted” + filter för grupp.

Add Tag

Tagga t.ex. “New Lead”.

Engagement Actions

SMS/e-post för engagemang.

FAQ

F: Betalning blir successful efter revoke?

• S: Skapa workflow som återger åtkomst.

F: Anpassa welcome email?

• S: Ja, full anpassning i CRM.