Dokumentvariabler

När du skapar en dokumentmall stöter du på värden som skiljer sig åt beroende på kund. I sådana fall kan du använda “Document Variables”, som är platshållare som placeras i dokumentet och ersätts när dokumentet körs. Låt oss se hur du använder dem.

Skapa en variabel

För att lägga till en variabel, gå till avsnittet Payments och välj Templates under fliken Documents & Contracts.

Öppna Document builder genom att redigera eller skapa en ny mall.

Öppna fliken Document Variables, markerad med (x)-ikonen.

För att skapa en ny variabel, klicka på plusikonen.

Ange variabelns namn (1) för identifiering i byggaren och värdet (2), som blir texten som ersätts i dokumentet. När du är klar klickar du Save för att lägga till variabeln.

Använda variabler

När du skapar ditt kontrakt använder du tvåkvadrat-ikonen för att kopiera variabeln till urklipp och klistrar in den i dokumentet. Du ser värdet när du lägger till variabeln; med backspace ser du dock att du klistrat in kod.

Klicka “Use Template” för att skicka dokumentet och se variablerna i praktiken.

När du skickar dokumentet behöver du bara ersätta värdet i variabelrutan.

Det ändrar den visade texten till det nya värdet överallt där du lagt till variabeln i dokumentet.

Med dokumentvariabler kan du snabbt replikera och anpassa dokument för olika klienter eller scenarier utan att manuellt ändra varje detalj, vilket maximerar produktiviteten.