Utlösare för inaktuella möjligheter

Utlösaren för inaktuella möjligheter aktiveras endast för möjligheter som är äldre än en viss tidsperiod. Användare kan anpassa tidsramen för en möjlighet att betraktas som inaktuell och definiera vissa åtgärder som ska vidtas som ett resultat.

När inga filter är valda, aktiveras arbetsflödet automatiskt för alla affärsmöjligheter i det öppna skedet i valfri pipeline.

För att komma igång, klicka på Lägg till ny utlösare och välj Inaktuella möjligheter.

📌Obs: När arbetsflödet har utlösts körs det dagligen klockan 8:00.

Lägger till filter

Du kan filtrera utlösaren ytterligare genom att klicka på Lägg till filter. Dina standardfältalternativ här är Tilldelad till, Har ingen tagg, Varaktighet i dagar, Har tagg, In Pipeline, Lead Value, Lost Reason och Status.

Tilldelad till

Tilldelad till utlöser arbetsflödet när ett affärsmöjlighetskort som tilldelats en specifik användare överskrider dess inställda tidsram och markeras som inaktuellt.

Har ingen tagg

Genom att välja filtret Har ingen tagg aktiveras arbetsflödet endast när ett affärsmöjlighetskort i statusen Öppna för en pipeline har överskridit sin inställda tidsram och inte har en specifik tagg.

Dagarnas längd

Filtret Duration of Days används för att identifiera och utlösa arbetsflöden för inaktuella möjligheter. Det här filtret aktiverar arbetsflödet endast när den inställda tidsramen för ett affärsmöjlighetskort har överskridits, vilket betecknar möjlighetskortet som inaktuellt.

Har Tag

Genom att välja filtret Har tagg utlöses arbetsflödet endast när ett affärsmöjlighetskort i statusen Öppna för en pipeline har en specifik tagg och har överskridit dess inställda tidsram.

I pipeline

Filtret In Pipeline är ett alternativ för att automatisera arbetsflöden när ett affärsmöjlighetskort i en specifik pipeline överskrider dess inställda tidsram och markeras som inaktuellt. Det här filtret utlöser dock bara arbetsflöden för möjlighetskort som befinner sig i Open pipeline-stadiet. Det kommer inte att aktivera arbetsflödena för möjlighetskort som befinner sig i pipelinestadierna vunna, förlorade eller övergivna.

Lead Value

Filtret Lead Value utlöser arbetsflödet endast när ett affärsmöjlighetskort med ett angivet monetärt värde markeras som inaktuellt. Detta låter dig inrikta dig på inaktuella möjligheter baserat på deras affärvärde, vilket hjälper dig att prioritera uppföljnings- eller saneringsåtgärder för potentiella kunder med högre eller lägre värde.

Lost Reason

Filtret för förlorad anledning utlöser arbetsflödet när ett affärsmöjlighetskort markerat som förlorat, med en förlorad orsak som du väljer, överskrider sin inställda tidsram och anses vara inaktuell.

Status

Statusfiltret aktiverar arbetsflödet när ett möjlighetskort med en vald status (Öppen, vunnen, förlorad eller övergiven) överskrider sin inställda tidsram och blir inaktuell. Detta filter hjälper till att säkerställa att arbetsflöden endast körs för inaktuella möjligheter i det specifika livscykelstadiet du vill hantera.

Vi rekommenderar att du använder filtren tillsammans för att skapa ett mer effektivt arbetsflöde. När du är nöjd med din Trigger, se till att spara den och lägg till åtgärder för att fullborda din automatisering innan du publicerar!