Så tilldelar du ifyllbara fält från workflows

Documents & Contracts-mallar har fält för teamet. Workflows kan fylla Dynamic Sender fields automatiskt.

Skapa mall

Documents & Contracts Templates > New.

Lägg till Signature eller annat fillable field.

“To be signed by” = “Sender”.

Spara mallen.

Workflow

Skapa/redigera workflow i Automations.

Lägg till “Send Documents & Contracts”.

Välj “From User”.

Välj mall med Sender fields.

📌Obs: Systemet identifierar Sender fields.

Under Assign Sender Fields To: “From User” eller “Template Owner”.

Spara och publicera workflow.