Underkonton Rapportschemaläggare

Report Scheduler är en funktion som hjälper byråägare att schemalägga e-postrapporter för sina kunder, vilket ger ett användbart sätt att spåra deras prestanda och statistik, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för att hålla sig informerad och bemyndigad. Den spårar också leveransaktiviteten efter rapport, vilket ger din byrå insikter om kundernas beteende.

Skapa en rapport

Börja med att navigera till underkontoflikarna i din byråvy och klicka på alternativet Rapporter på ditt önskade underkontos kort.

Klicka på knappen Schema i det övre högra hörnet.

Markera eller avmarkera rutan överst på varje mätvärde du vill lägga till och klicka sedan på Nästa.

Fyll i informationen för rapportering. Fälten är:

E-postämne: Detta kommer att användas när du skickar e-post till din klient.
Frekvens: Välj mellan dagliga, veckovisa eller månatliga rapporter.
Startar på: Välj den dag då du vill börja skicka rapporterna.
Tid på dagen: Detta kommer att vara den inställda tiden för e-postmeddelandet att skickas ut; tiden du väljer kommer att tillämpas i underkontots angivna tidszon.
Mottagare: Välj de underkontoanvändare som du ska skicka rapporten till.
Sms:a e-post: Lägg till din e-postadress i det här fältet för att skicka ett testmeddelande.

När du har fyllt i, klicka på “Schemalägg”, välj om du vill schemalägga samma e-postrapporter för andra underkonton och klicka sedan på “Bekräfta”.

📌Obs: Om du väljer att schemalägga en liknande rapport för andra underkonton kommer du att uppmana dig att välja vilket och öppna ett popup-fönster som visar namnen på de valda platserna. Dessutom kommer detta e-postmeddelande att schemaläggas till den konfigurerade företags-e-posten för underkontona.

Hantera befintliga rapporter

För att redigera en redan befintlig rapport, navigera till underkontoflikarna i din byråvy och klicka på alternativet Rapporter på ditt önskade underkontos kort.

För att pausa schemat, klicka på ikonen med två rader i det övre högra hörnet.

För att göra ändringar i den klickar du på Redigera schema. Detta öppnar redigeringsmodulen, där du, precis som under skapandet, kan välja eller avmarkera mätvärden att inkludera samt göra ändringar i frekvens, mottagare och ämne för dina e-postmeddelanden.

Rapportschemaläggaren automatiserar sändningen av rapporter, vilket eliminerar behovet av manuella ingrepp och sparar tid för företag och deras underkontoadministratörer. Att regelbundet ta emot rapporter kan hjälpa till att hålla underkontoadministratörer och användare engagerade i sina konton, uppmuntra dem att vara proaktiva och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra prestanda, eftersom det konsoliderar information från olika instrumentpaneler, vilket ger en heltäckande och lättsmält bild av kontoprestanda.