Skapa företag eller associerad post-åtgärd

Affärsrelationer mellan företag (B2B) är en utmärkt källa till intäkter, möjligheter och tillväxt. Att hålla företagsrelaterade poster kopplade och organiserade är därför en väsentlig del av att använda ditt CRM effektivt. Genom att skapa associationer mellan kontakter och det företag de är kopplade till kan du effektivisera kommunikation, skapa automationer och hålla poster synkroniserade. Låt oss lära oss hur!

Lägga till din åtgärd

Börja med att navigera till fliken Workflows i Automation-sektionen och skapa eller redigera ett företagsbaserat workflow.

Klicka på plusikonen för att lägga till en åtgärd och välj åtgärden “Create Company Or Associated Contact” från Company-menyn.

Välj om det skapade objektet ska vara Company- eller Contact-profilen.

Lägga till fält

Klicka på ”+ Add field” för att inkludera fält du vill förifylla.

När du väljer Company kan du välja bland standardfälten.

När du väljer Contact kan du välja bland custom values tillsammans med standardfält.

Ange det nya värdet du vill ha för fältet. Du kan använda custom values genom att klicka på tagg-ikonen.

När du lagt till alla önskade fält och värden, klicka på Save Action för att stänga redigeraren.

Och där har du det! Nu kan du enkelt skapa och koppla företag i systemet, vilket förenklar din B2B-relationshantering. Det låter dig också skicka meddelanden, uppdatera och automatisera processer med andra företag och gör din process mer skalbar.