Arbetsflödestriggers

Arbetsflöden är en serie åtgärder som systemet utför åt dig, vilket gör att du kan ta ett hands-off-förhållningssätt till verksamheten. Triggern är den del som startar allt och aktiverar serien baserat på en eller flera fördefinierade händelser. De många alternativen gör det enkelt för dig att använda dem för att uppfylla dina unika mål.

För att komma åt arbetsflödestriggern klickar du på knappen “Add New Trigger” för att komma igång!

Workflow Trigger Type

Funktionen Choose a Workflow Trigger låter dig välja den triggertyp som tilldelas ett arbetsflöde. Det finns olika triggertyper tillgängliga, var och en relaterad till en annan kategori i ditt CRM-system, till exempel:

Contacts Triggers: För triggers relaterade till kontaktåtgärder eller hantering.
Events Triggers: För triggers relaterade till specifika åtgärder inom systemet.
Appointments Triggers: Dessa är triggers relaterade till möten som hanteras inom systemet och eventuella ändringar de kan genomgå.
Opportunities Triggers: Dessa triggers fungerar baserat på Opportunity-kort och detaljer snarare än själva kontakten, vilket gör att du kan koppla dina arbetsflöden till dina pipelines.
Affiliate Triggers: För triggers relaterade till åtgärder som utförs av dina affiliates.
Courses Triggers: Dessa är triggers relaterade till åtgärder som sker i din klientportal eller kursinnehåll.
Payment Triggers: Dessa triggers fungerar baserat på åtgärder med dina produkter, betalningsprocessorer och kontrakt.
Shopify Triggers: För triggers relaterade till ändringar i ditt anslutna Shopify-konto.
IVR Trigger: För triggers relaterade till åtgärder i ditt automatiserade telefonsystem.
Facebook/Instagram Events Triggers: Dessa triggers gör att du kan skapa automation för interaktioner med en av dina anslutna Meta-sidor.
Communities Triggers: Dessa är triggers relaterade till åtgärder som sker i din klientportal eller community-sidor.

Genom att välja rätt triggertyp kan du anpassa ditt arbetsflödes beteende för att bättre passa dina specifika affärsbehov.

Välja Workflow Triggers

Du kan välja den trigger du vill arbeta med med rullgardinsmenyn under Workflow Trigger.

Redigera namn på Workflow Triggers

När du skapar en arbetsflödestrigger kan du namnge triggertiteln enligt dina preferenser. Denna funktion förbättrar organisationen av arbetsflöden genom att låta användare snabbt identifiera och hitta specifika triggers. Användare kan välja vilket namn som helst som passar deras namngivningskonventioner, vilket gör det enklare att hantera flera arbetsflöden på plattformen.

Lägga till filter för en Workflow Trigger

Utan ett filter utlöser arbetsflödet endast standardbeteendet. Att lägga till ett filter låter dig begränsa de specifika situationer som initierar arbetsflödet. Varje arbetsflödestrigger har specifika filter, som nås genom att klicka på + Add Filter.

När du har klickat kan du välja bland de tillgängliga filteralternativen specifika för den triggern. Detta anpassningsalternativ hjälper dig att skräddarsy arbetsflöden för att möta dina unika krav.

När du är nöjd med dina filter klickar du på Save Trigger, och du är klar. Varje trigger har sina egna specifikationer, så vi uppmuntrar dig att läsa artiklarna i den här kategorin för att bekanta dig med hur de fungerar och hur du använder dem.