Så här anpassar du dina möjlighetskort

Att förbättra synligheten och organisationen av möjlighetskort i pipelinevyn kan avsevärt optimera ditt arbetsflöde. Genom att anpassa fält, räknare och layouter kan du skräddarsy möjlighetskort för att bättre passa dina affärsbehov. Den här guiden går igenom de tillgängliga alternativen för att anpassa upp till sju visade fält, justera snabbåtgärdsikoner och välja den lämpligaste kortlayouten för ett strömlinjeformat och effektivt arbetsflöde.

Anpassningsalternativ

• Fältanpassning: Välj upp till sju fält, inklusive standard- eller anpassade alternativ som möjlighetens namn, status, värde och kontaktinformation. Denna flexibilitet säkerställer att du bara visar de mest relevanta detaljerna för snabb referens.
• Anpassningsbara snabbåtgärder: Anpassa ikonerna längst ner på varje kort för att visa snabbåtkomstobjekt som konversationer, uppgifter, anteckningar, samtal, taggar och möten. Den här funktionen låter dig prioritera de åtgärder som är mest relevanta för varje möjlighet.

Hur man anpassar möjlighetskort

Gå till anpassningsinställningar

Navigera till avsnittet Möjligheter och välj Hantera fält för att påbörja dina anpassningar.

Välj din föredragna layout

Välj standardvyn för att visa både fältetiketter och värden, den kompakta vyn för att endast visa värden med etiketter som visas när du håller muspekaren, eller den omärkta vyn, som visar en enda rad per datafält för ett mer kompakt kort, så att du kan se ytterligare information. En förhandsgranskning av möjlighetskortet finns i avsnittet ovan.

Välj fält och anpassa snabba åtgärder

Välj upp till sju fält, inklusive en blandning av standardfält, anpassade och tillhörande fält.

Alternativt kan du anpassa snabbfunktionsikoner för att inkludera objekt som konversationer, uppgifter, samtal, taggar, anteckningar och möten.

Spara och använd

När du har slutfört dina anpassningar sparar du ändringarna.

Klicka på bekräfta för att tillämpa dessa inställningar på alla pipelines. Annars väljer du avbryt för att stänga modalen. Fältkonfigurationer tillämpas på pipelinenivå som standard, även om användare med flera pipelines kan tillämpa dessa anpassningar över alla pipelines för konsekvens.

Genom att anpassa dina möjlighetskort kan du prioritera viktig information, effektivisera navigeringen och förbättra den övergripande effektiviteten i arbetsflödet. Genom att välja relevanta fält, konfigurera snabba åtgärder och välja en optimal layout skapar du en anpassad pipelinevy som förbättrar fokus och funktionalitet.