Skapa anpassat objekt eller associerad post-åtgärd

Åtgärden Create Object or Associated Record låter dig generera en ny Object-post eller skapa en associerad objektpost i systemet när triggerkriterierna uppfylls. Funktionen säkerställer att poster läggs till automatiskt vid behov och effektiviserar datahantering.

Så fungerar det

Börja med att skapa ett nytt workflow i Automation-sektionen i ditt konto eller öppna ett befintligt Objects-workflow från listan.

📌Obs: Titeln på Custom Object workflow-alternativet varierar beroende på de Custom Objects du konfigurerat i Settings > Objects och har formatet {{Custom Object Name}} based workflow.

I den här guiden använder vi ett Examples Custom Object för att demonstrera Create Custom Object or Associated Record Action.

Add New Action

Byt namn på workflow vid behov och lägg till en trigger om tillämpligt. Navigera sedan till Workflow Actions-listan och välj Create {{Object}} or Associated Record för att starta konfigurationen.

Action Name

Uppdatera Workflow Action Name vid behov för en tydlig översikt av åtgärdens funktion.

Object Record

Det här fältet visar poster skapade i Settings > Objects. Välj Object eller Associated Record i rullgardinsmenyn.

Owner

Nya objekt kan tilldelas en teammedlem genom att välja person i rullgardinsmenyn.

Followers

Om en annan teammedlem behöver följa objektet kan du lägga till dem här.

Primary Display Field

Ange obligatoriskt värde i primärfältet. För större flexibilitet kan du också använda custom object fields eller custom values.

Fields

Lägg till fält genom att välja dem i rullgardinsmenyn. Det gör att du kan inkludera ytterligare detaljer i objektposten.

Save

Spara åtgärden för att inkludera den i workflowet.

När alla ändringar är klara, publicera och spara workflowet för att aktivera det.