Utlösare för Documents and Contracts

Utlösaren Documents and Contracts gör det möjligt att automatisera åtgärder baserat på ändringar i status för ett dokument eller kontrakt, eller när nya dokument uppfyller angivna utlösningskriterier.

Låt oss börja med att lägga till utlösaren i ett arbetsflöde.

Workflow Trigger Name

Uppdatera utlösarnamnet så att det korrekt återspeglar kriterierna för inträde.

Tillämpa filter

Förfina utlösningsvillkoren genom att lägga till filter. Det ger mer exakt kontroll över när och hur utlösaren körs.

Filtrera utlösaren baserat på specifika villkor som dokumentstatus, värde eller mottagartyp.

Recipient Type

Välj lämplig operator och önskad mottagartyp från rullgardinsmenyn om du uppmanas.

Status

Statusfiltret låter dig förfina utlösaren genom att välja bland följande alternativ:

• Completed: Aktiverar arbetsflödet när dokumentet har signerats av alla mottagare.
• Declined: Startar arbetsflödet när dokumentet avvisats av minst en mottagare.
• Sent: Utlöser arbetsflödet när dokumentet markeras som “Sent.”
• Signed/Accepted: Startar arbetsflödet när dokumentet signeras eller accepteras av minst en mottagare (särskilt användbart när flera mottagare är inblandade, så att du kan spåra när en individ har signerat eller accepterat dokumentet).
• Viewed: Aktiverar arbetsflödet när dokumentet har setts av någon annan än användaren som skickade det.

Template

Inkludera detta filter för att ange vilken mall som ska aktivera arbetsflödet.

Value

Ange ett monetärt tröskelvärde som systemet ska kontrollera innan arbetsflödet startas. Använd operatorer som “less than,” “greater than” och “equal to” för att filtrera dokument och kontrakt inom ett specifikt monetärt intervall.

Granska dina inställningar, spara sedan utlösaren för att lägga till den i arbetsflödet. Lägg till relevanta åtgärder, som att meddela en teammedlem eller skicka en faktura, och publicera och spara arbetsflödet!